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鋰礦股午后拉升，中礦資源漲超6%，創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)、新能源主題ETF(516580)震蕩拉升

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  界面有連云 4.7w閱讀 2024-01-11 14:44

2024年1月11日，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴大至2%，新能源集體發(fā)力，德方納米、鵬輝能源漲超5%，寧德時代漲2.5%。鋰礦股午后拉升，中礦資源漲超6%，永興材料、天齊鋰業(yè)、融捷股份、盛新鋰能、雅化集團等跟漲。中信證券研報表示，預(yù)計由于澳洲鋰礦生產(chǎn)成本的系統(tǒng)性抬升以及企業(yè)靈活的產(chǎn)銷策略，本輪澳礦減停產(chǎn)規(guī)模不排除進一步擴大的可能。預(yù)計鋰價在8萬元/噸左右具備支撐，鋰價后續(xù)下跌空間有限。

相關(guān)ETF方面，截至目前，創(chuàng)業(yè)板ETF博時（159908）上漲1.57%，盤中持續(xù)震蕩，交投活躍。新能源主題ETF（516580）大漲2.29%，成交額近千萬，換手率6.97%，溢價頻現(xiàn)。

中泰證券表示，澳礦出現(xiàn)減產(chǎn)信號。本周期限價格逐漸回歸，廣期所LC2401合約下跌7.52%，收于9.35萬元/噸，廣期所倉單增加至10740噸，較上周增加3210噸；國內(nèi)電池級碳酸鋰價格為9.90萬元/噸，環(huán)比持平。澳礦出現(xiàn)減產(chǎn)信號，由于鋰精礦價格大幅下跌，為降低運營成本，F(xiàn)inniss項目擬暫停其Grants露天礦的采礦，以優(yōu)先處理庫存為主，當前公司原礦庫存約28萬噸，可以支撐選礦至24年中。Finniss項目三季度鋰精礦產(chǎn)量20692噸，F(xiàn)Y24產(chǎn)量指引為8-9萬噸，三季度C1成本（FOB，不含royalties）降至904澳元/噸，當前鋰精礦售價已經(jīng)降至1000美元/噸以內(nèi)，開始考驗行業(yè)邊際成本，F(xiàn)inniss項目為23年新投產(chǎn)項目，現(xiàn)金流保障能力相對較弱，有望成為澳大利亞第一個出清的礦山。

從成本曲線來看，部分非洲礦山、加拿大NAL項目成本較高，隨著鋰精礦價格的下行，減產(chǎn)信號或?qū)⒗^續(xù)出現(xiàn)，股票有望領(lǐng)先基本面提前筑底。從估值來看，當前龍頭公司PB已經(jīng)跌至歷史低位（贛鋒鋰業(yè)1.78X、天齊鋰業(yè)1.74X、永興材料2.21X、雅化集團1.36X、盛新鋰能1.57X），板塊逐漸迎來左側(cè)布局機會。

來源：界面有連云

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