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周五（2024年3月29日），市場(chǎng)全天震蕩反彈，三大指數(shù)均收漲。盤(pán)面上，5.5G概念股午后集體爆發(fā)，半導(dǎo)體震蕩上揚(yáng)，帶動(dòng)科技龍頭板塊尾盤(pán)拉升！中證科技龍頭指數(shù)全天下探回升，成份股中，信維通信收漲超6%，雅克科技漲超4%，傳音控股漲逾3%，盛美上海漲超2%，中興通訊、大華股份、中國(guó)聯(lián)通等多股漲超1%。

圖片來(lái)源：Wind

熱門(mén)ETF方面，科技ETF（515000）早盤(pán)持續(xù)下探，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格一度跌近1.5%，午后拉升回暖，尾盤(pán)翻紅收漲0.18%，全天成交額超6000萬(wàn)元。從3月行情來(lái)看，科技ETF（515000）整體表現(xiàn)為震蕩整理，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格累計(jì)微跌0.45%。

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【消息+產(chǎn)業(yè)催化，通信板塊大受提振】

今日午后，通信板塊午后集體爆發(fā)，多股漲停，或受消息端+產(chǎn)業(yè)端雙重催化。消息面上，3月28日，中國(guó)移動(dòng)在杭州全球首發(fā)5G-A商用部署，公布首批100個(gè)5G-A網(wǎng)絡(luò)商用城市名單，并宣布計(jì)劃于年內(nèi)擴(kuò)展至全國(guó)超300個(gè)城市，建成全球最大規(guī)模的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)。

產(chǎn)業(yè)端上，近期四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，明確指出，到2030年，要建立“短途運(yùn)輸+電動(dòng)垂直起降”客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、“干-支-末”無(wú)人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。

華西證券分析認(rèn)為，通信網(wǎng)絡(luò)是低空發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是提供數(shù)據(jù)傳輸、實(shí)時(shí)控制的基礎(chǔ)。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開(kāi)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這主要包含物理基礎(chǔ)設(shè)施（起降點(diǎn)）和信息基礎(chǔ)設(shè)施（通信、導(dǎo)航、監(jiān)測(cè)），其中，5G代表的通信技術(shù)是關(guān)鍵一環(huán)。

【下游需求猛增，半導(dǎo)體或迎上行周期】

數(shù)據(jù)顯示，2024年1月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額476.3億美元，同比增長(zhǎng)15.2%；其中，中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額147.6億美元，同比增長(zhǎng)26.6%，是增速最快的區(qū)域。全球及中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額連續(xù)三個(gè)月同比向上，行業(yè)景氣度逐步上行。

IDC數(shù)據(jù)公司預(yù)估2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將上漲20.2%，達(dá)到6302億美元，并預(yù)估到 2027年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8045億美元，超過(guò)了之前的預(yù)期。AI服務(wù)器、消費(fèi)電子、汽車(chē)、軍工、通信等下游產(chǎn)業(yè)未來(lái)對(duì)半導(dǎo)體的需求只增不減。

天風(fēng)證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于相對(duì)底部區(qū)間，短期來(lái)看應(yīng)該提高對(duì)需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財(cái)務(wù)報(bào)表有望優(yōu)先改善，長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。

【科技龍頭長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯】

展望泛科技板塊后市，機(jī)構(gòu)指出當(dāng)前科技板塊“預(yù)期高增”+“估值低位”，或處于左側(cè)戰(zhàn)略布局重要窗口，板塊相對(duì)投資價(jià)值凸顯。截至3月29日，中證科技龍頭指數(shù)動(dòng)態(tài)估值目前位于近五年約24%歷史分位點(diǎn)，板塊或仍具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。一鍵配置科技龍頭，相關(guān)產(chǎn)品科技ETF（交易代碼：515000.SH，聯(lián)接A：007873.OF，聯(lián)接C：007874.OF）。

圖片來(lái)源：Wind

資料顯示，科技ETF（515000）跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場(chǎng)的電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長(zhǎng)能力強(qiáng)、研發(fā)投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。

數(shù)據(jù)、圖片來(lái)源：滬深交易所、Wind、中證指數(shù)公司等，截至2024.3.29。風(fēng)險(xiǎn)提示：科技ETF被動(dòng)跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.6.29，發(fā)布于2019.3.20，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。