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2024年7月10日，A股三大指數(shù)震蕩分化，截至午盤，滬指跌0.33%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.34%，北證50指數(shù)漲0.52%，滬深京三市半日成交額4499億元，其中滬深兩市4482億元，較上日放量485億元。兩市超3200只個(gè)股下跌。

消息面上，深圳“以舊換新”政策落地一月余，截至7月8日，深圳消費(fèi)電子和家用電器購置補(bǔ)貼金額約1億元，帶動(dòng)銷售超11億元。推出“以舊換新”活動(dòng)，是深圳發(fā)力促消費(fèi)、激發(fā)新的消費(fèi)增長點(diǎn)的重要舉措之一。深圳自5月底發(fā)布《深圳市推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》以來，市場反響熱烈。數(shù)據(jù)顯示，全市已有544家汽車經(jīng)銷企業(yè)、155家消費(fèi)電子和家電企業(yè)參加以舊換新補(bǔ)貼活動(dòng)，極大地釋放了消費(fèi)潛能。

相關(guān)ETF方面，智能消費(fèi)ETF（515920）盤中持續(xù)震蕩，上漲0.43%，成交額破百萬。成分股中漲多跌少，千方科技漲近10%；伯特利、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)漲超8%；東山精密漲超7%；四維圖新漲超6%；拓普集團(tuán)、芯原股份、兆馳股份等個(gè)股跟漲，漲幅均超5%。

近日多家公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績倍增，顯示存儲(chǔ)、消費(fèi)電子、功率半導(dǎo)體等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道次第復(fù)蘇。18家電子產(chǎn)業(yè)鏈公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，其中17家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，韋爾股份、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)、方正科技、鼎龍股份、南芯科技等6家公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績同比增長超1倍（按照歸母凈利潤增長同比下限），業(yè)績推動(dòng)型行情有望形成。

板塊有以下利好催化：首先，7月8日，近期蘋果iPhone16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬部左右。隔夜美股蘋果股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，市值達(dá)到3.49萬億美元，今年已漲近19%，重回全球市值第一位置。

其次，在2024世界人工智能大會(huì)(WAIC2024)上，OPPO、vivo、聯(lián)想、中興等廠商都展示了各自手機(jī)端側(cè)AI的突破性進(jìn)展。最后是來自行業(yè)龍頭業(yè)績催化。半導(dǎo)體板塊最近持續(xù)走強(qiáng)，除了龍頭股中報(bào)業(yè)績預(yù)告超預(yù)期、行業(yè)周期反轉(zhuǎn)預(yù)期兩大驅(qū)動(dòng)邏輯外，臺(tái)積電最近漲價(jià)，也表明整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。臺(tái)積電的多數(shù)客戶都已經(jīng)同意上調(diào)代工價(jià)格，以換取可靠的供應(yīng)。借助漲價(jià)，臺(tái)積電的毛利率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步攀升。據(jù)了解，蘋果、高通、英偉達(dá)與AMD等四大廠商已經(jīng)大舉包下臺(tái)積電3納米制程產(chǎn)能，訂單甚至排到了2026年。

恒泰證券表示，近期制造領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)此起彼伏，具體可關(guān)注具備出口競爭優(yōu)勢的中高端制造和引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的科技制造。中高端制造方面，以汽車、家電、機(jī)械等行業(yè)為代表的中高端行業(yè)或是白馬板塊里面率先破局的重要主線?？萍贾圃旆矫?，細(xì)分領(lǐng)域中可關(guān)注以下領(lǐng)域：一是AI技術(shù)賦能推動(dòng)復(fù)蘇的消費(fèi)電子。當(dāng)前消費(fèi)電子市場復(fù)蘇趨勢逐漸明顯，23Q4/24Q1全球智能手機(jī)出貨量同比增速均已轉(zhuǎn)正。二是AI浪潮帶動(dòng)下周期回升的半導(dǎo)體。從產(chǎn)業(yè)周期看，全球半導(dǎo)體周期已處在明顯回升趨勢中。

博時(shí)智能消費(fèi)ETF（515920）持倉多集中，成分股多集中于制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，美的集團(tuán)、?？低暋⒘⒂嵕?、格力電器、京東方A、愛爾眼科、海爾智家、紫光國微、中興通訊以及中芯國際為其十大重倉成分股。