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繼2023年重回增長，天順風(fēng)能(002531.SZ)2024年業(yè)績頹勢再現(xiàn)。披露的2024年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，天順風(fēng)能歸母凈利潤、扣非后凈利潤均雙位數(shù)下降，其中歸母凈利潤同比“腰斬”，最高預(yù)降63.37%。利潤承壓背后，是天順風(fēng)能一方面收縮陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)，另一方面海上風(fēng)電上半年基本沒有新項目交付所致。結(jié)合往期業(yè)績估算，天順風(fēng)能自2023年Q4以來已連續(xù)三個季度歸母凈利潤出現(xiàn)負增長。

證券之星注意到，天順風(fēng)能逐步將戰(zhàn)略重心從陸上風(fēng)電轉(zhuǎn)向更具發(fā)展?jié)摿Φ暮Ｉ巷L(fēng)電業(yè)務(wù)，2023年海工類產(chǎn)品首次貢獻了約20%的收入，今年天順風(fēng)能將加快布局海內(nèi)外海工業(yè)務(wù)生產(chǎn)基地。發(fā)電業(yè)務(wù)方面，由于今年二季度在運營風(fēng)場平均風(fēng)速下降，天順風(fēng)能的發(fā)電量也受到了一定影響。

連續(xù)三個季度凈利潤下滑

資料顯示，天順風(fēng)能成立于2005年，并于2010年上市。公司2012年開始涉足風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域，2020年明確提出“新能源裝備制造+零碳實業(yè)發(fā)展”的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略。2023年，裝備制造板塊成功完成了從陸地到海洋的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。目前，天順風(fēng)能主要從事風(fēng)塔及零部件、風(fēng)電葉片及模具、風(fēng)電海工及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電場項目的開發(fā)投資、建設(shè)和運營業(yè)務(wù)。

根據(jù)7月9日發(fā)布的業(yè)績預(yù)告，天順風(fēng)能預(yù)計上半年歸母凈利潤約2.12億元-2.6億元，較2023年同期的5.8億元下降63.37%-55.23%；對應(yīng)扣非后凈利潤2.17億元-2.65億元，同比下降60.81%-52.1%?；久抗墒找鏋?.12元/股-0.14元/股，去年同期為0.32元/股。

對于業(yè)績下滑的主要原因，天順風(fēng)能解釋稱，2024年上半年，公司繼續(xù)延續(xù)收縮陸上風(fēng)電裝備制造業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)，僅挑選高質(zhì)量訂單進行承接；同時，一季度北方冬歇期和二季度南方強降雨等情況，導(dǎo)致各制造基地覆蓋范圍內(nèi)項目進度不及預(yù)期，預(yù)計下半年陸上風(fēng)電裝備制造板塊的塔架和葉片交付量比上半年會有明顯提升。

在海上風(fēng)電板塊，上半年受項目開工進度影響基本沒有新項目交付。自2021年海上風(fēng)電搶裝結(jié)束后，國家對海上風(fēng)電政策做了進一步完善，同時技術(shù)的進步也帶來了海上風(fēng)電成本的迅速下降，預(yù)計2024年下半年開始至2026年將迎來海上風(fēng)電“十四五”裝機高峰。

按照項目進度，天順風(fēng)能在生產(chǎn)的三峽青州五六七項目、龍源射陽項目、華能臨高項目、華能玉環(huán)2號項目、廣西欽州項目、華能連江外海項目、瑞安1號項目等多個項目在2024年下半年開始持續(xù)進入交付階段。

證券之星注意到，天順風(fēng)能已連續(xù)三個季度歸母凈利潤同比下滑。2023年第四季度，其分別實現(xiàn)營收、歸母凈利潤13.2億元、7529.36萬元，同比下滑55.21%、69.18%。

今年一季度，天順風(fēng)能實現(xiàn)營業(yè)收入10.54億元，同比下降22.67%；歸母凈利潤為1.48億元，同比下降24.83%；同期扣非后凈利潤1.5億元，同比下降21.07%。

由此估算，天順風(fēng)能今年第二季度歸母凈利潤約為0.64億元-1.11億元，同比下降83%-71%，降幅較一季度顯著擴大。

業(yè)務(wù)重心向海風(fēng)傾斜，股價觸及階段新低

業(yè)績預(yù)告發(fā)布同日，天順風(fēng)能公告稱，全資子公司江蘇長風(fēng)、南通長風(fēng)分別承接華潤連江外海海上風(fēng)電場項目合計9臺導(dǎo)管架制作加工項目，總計16411.5噸。

隨著2023年通過收購江蘇長風(fēng)完善海上風(fēng)電布局，天順風(fēng)能的裝備制造板塊正逐步調(diào)整戰(zhàn)略重心，從陸上風(fēng)電轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。目前天順風(fēng)能具備較為完善的海工產(chǎn)品品類，涵蓋單管樁、導(dǎo)管架和升壓站等。

海工類產(chǎn)品在2023年首次貢獻的收入為15.11億元，收入占比19.55%，實現(xiàn)銷量12.16萬噸，板塊毛利率達到16.33%。相對地，風(fēng)塔、葉片等業(yè)務(wù)則有所收縮。其中風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品收入縮減至32.02億元，同比下滑了18.65%，收入占比41.44%；葉片類產(chǎn)品實現(xiàn)收入15.68億元，同比下降8.31%，收入占比20.29%。

目前，天順風(fēng)能持續(xù)發(fā)力海工業(yè)務(wù)生產(chǎn)基地，先后布局江蘇鹽城、江蘇南通、福建漳州、廣東揭陽、廣東汕尾、廣東陽江、廣西北海七大國內(nèi)海風(fēng)裝備生產(chǎn)基地，同時積極布局歐洲德國基地。

天順風(fēng)能也在業(yè)績預(yù)告中披露，公司高度重視國內(nèi)、國外海上風(fēng)電共振，一方面加快廣東陽江30萬噸導(dǎo)管架工廠和德國庫克斯風(fēng)電母港50萬噸單樁工廠的建設(shè)，進一步加大公司在歐洲市場和廣東區(qū)域海上風(fēng)電的領(lǐng)先優(yōu)勢；另一方面加快通州灣工廠的海外客戶出口審核和認證，目前進展順利。

證券之星注意到，天順風(fēng)能的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入在2023年同比增長30.55%至12.46億元。但今年二季度，天順風(fēng)能在運營風(fēng)場平均風(fēng)速同比往年下降了1米/秒，主要原因是內(nèi)蒙古和河南今年二季度風(fēng)速影響較大，對發(fā)電度數(shù)帶來了一定影響。天順風(fēng)能表示，隨著公司在手的湖北、廣西等區(qū)域的風(fēng)場陸續(xù)建設(shè)并網(wǎng)運營，未來風(fēng)場全國布局更均衡，個別區(qū)域風(fēng)速波動對公司發(fā)電業(yè)務(wù)的影響將更小。

交易行情顯示，天順風(fēng)能股價在業(yè)績預(yù)告發(fā)布次日(7月10日)一度走低至7.77元/股，創(chuàng)下自2022年以來的階段新低，區(qū)間跌幅約58%。截至7月11日午間收盤，天順風(fēng)能止跌回升，報8.15元/股，漲幅2.64%。(本文首發(fā)證券之星，作者|陸雯燕)