高盛：予保誠“買入”評級 目標(biāo)價(jià)154港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2024-08-28 19:40
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予保誠(02378)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)154港元。
報(bào)告中稱，公司公布今年上半年的新業(yè)務(wù)利潤(NBP)及經(jīng)營溢利符預(yù)期，但負(fù)面的經(jīng)濟(jì)影響及投資回報(bào)差異導(dǎo)致明顯的純利跌幅，股東回報(bào)及包括經(jīng)營自由盈余及經(jīng)調(diào)整合約服務(wù)邊際釋放(CSM)等其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)遜預(yù)期。
該行認(rèn)為，投資者應(yīng)關(guān)注保誠管理層對于增長動(dòng)力及外匯對上半年業(yè)績影響的意見。另外，該行留意到保誠預(yù)期在明年首季轉(zhuǎn)而采用傳統(tǒng)內(nèi)含價(jià)值(TEV)，應(yīng)可減低年內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期改變帶來的影響。而管理層也重申他們對于在2022年至2027年錄得經(jīng)營自由盈余雙位數(shù)增長。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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