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中金:維持法拉帝“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價(jià)36港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.6w閱讀 2024-09-11 17:16

中金發(fā)布研究報(bào)告稱,維持法拉帝(09638)“跑贏行業(yè)”評級,2024和2025收入和EBITDA預(yù)測基本不變,目標(biāo)價(jià)36港元。該行認(rèn)為,集團(tuán)管理層變化屬正?,F(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)不會對法拉帝業(yè)務(wù)方面產(chǎn)生重大影響。該行提醒投資者關(guān)注法拉帝在9月份的表現(xiàn),屆時(shí)會有多場船展以及潛在的美聯(lián)儲降息決議。

事件:法拉帝集團(tuán)發(fā)布1H24業(yè)績更新:凈收入(剔除二手業(yè)務(wù))同比增長7.7%至6.11億歐元,調(diào)整后EBITDA同比增長15.9%至9,670萬歐元,對應(yīng)15.8%利潤率(vs.1H23的14.7%和2023全年的15.2%)。

報(bào)告中稱,公司1H24新增訂單達(dá)5.14億歐元(相較1H23的5.74億歐元同比下滑10.4%),主要受歐洲地區(qū)業(yè)務(wù),尤其是集成游艇業(yè)務(wù)的拖累,系同比基數(shù)高及需求減弱導(dǎo)致(客戶通常會出于即時(shí)使用目的購買集成游艇,而天氣更冷會對客戶需求造成不利影響)。而中東及非洲地區(qū)新增訂單得益于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施完善和集團(tuán)的在當(dāng)?shù)氐膹?qiáng)勁優(yōu)勢,在1H24有60.9%的同比增長。1H24美洲地區(qū)新增訂單(同比增長28.1%)同比增速轉(zhuǎn)正,得益于2Q24(同比增長145.9%)需求強(qiáng)勁反彈。據(jù)公司披露,截至2024年6月30日,集團(tuán)擁有在手訂單14.96億歐元,同比增長6.0%,凈在手訂單(總訂單減去已經(jīng)確認(rèn)收入的部分)7.86億歐元,其中35%將進(jìn)入2024年收入,其余65%將覆蓋2024年之后的收入。

該行提到,2024年8月29日,江奎在譚旭光因年齡原因卸任后被任命為法拉帝集團(tuán)新董事會主席,同時(shí)集團(tuán)內(nèi)部董事會委員會新組成也獲得了董事會批準(zhǔn)。2024年9月3日,法拉帝集團(tuán)宣布Stefano de Vivo在加入集團(tuán)超過十年后,因個(gè)人原因(自2024年11月1日起完全專注于其家族生意),決定卸任集團(tuán)首席商務(wù)官和公司常務(wù)董事。

來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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