近日,江蘇錫華新能源科技股份有限公司(下稱“錫華科技”)更新了招股說明書,保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司。
招股書顯示,錫華科技主要從事大型高端裝備專用部件的研發(fā)、制造與銷售,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主、注塑機(jī)厚大專用部件為輔,是一家大型高端裝備專用部件制造商。
業(yè)績方面,2021年-2023年及2024年前9月,錫華科技營業(yè)收入分別為8.78億元、9.42億元、9.08億元及7.02億元,凈利潤分別為2.16億元、1.84億元、1.77億元及1.04億元。此外,錫華科技預(yù)計(jì)2024年?duì)I收為9.7億元-10.01億元,凈利潤為1.49億元-1.63億元。
截至本招股說明書簽署日,王榮正、陸燕云夫妻二人合計(jì)控制公司91.66%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán),為公司共同實(shí)際控制人。
值得注意的是,錫華科技在2022年大筆分紅3.5億元,該分紅方案是在2022年2月經(jīng)公司股東會(huì)決議通過的。而公司2021年、2022年凈利潤之和共計(jì)3.7億元,一次分紅便把公司兩年利潤掏空。
在巨額分紅之后,錫華科技轉(zhuǎn)向資本市場募資以補(bǔ)充流動(dòng)資金。2023年5月,錫華科技IPO獲上交所受理。彼時(shí),錫華科技擬將募資總額中的5.5億元用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)此,在審核問詢中,錫華科技被要求結(jié)合報(bào)告期大額現(xiàn)金分紅、貨幣資金余額等說明募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模的測(cè)算依據(jù)及合理性。
錫華科技表示,報(bào)告期內(nèi),公司現(xiàn)金分紅具有合理性,且為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求較大比例資金重新注入公司,本次募集補(bǔ)流資金系滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金;公司現(xiàn)有貨幣資金余額無法完全滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求,本次補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模測(cè)算依據(jù)充分,具有合理性。
然而,在最新一版的招股書中,公司的募資額由20.48億元縮減至約14.98億元,取消了用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的5.5億元。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:劉治穎
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