紡織服裝板塊上揚(yáng) 聚杰微纖等漲停
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-07-16 11:45
2025年7月16日盤(pán)中，紡織服裝板塊發(fā)力走高。截至發(fā)稿時(shí)，聚杰微纖、聯(lián)發(fā)股份漲停，南山智尚漲幅逾6%，開(kāi)潤(rùn)股份、萬(wàn)里馬漲幅超4%。
中信證券分析指出，預(yù)計(jì)2025年二季度鞋服消費(fèi)整體呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各主要國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌二季度流水端有望實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)正增長(zhǎng)。鑒于宏觀消費(fèi)預(yù)期正處于逐步修復(fù)的進(jìn)程中，品牌服飾整體將延續(xù)企穩(wěn)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，建議持續(xù)跟蹤各品牌銷售情況以及指引達(dá)成狀況。
在細(xì)分賽道方面，受益于運(yùn)動(dòng)習(xí)慣及消費(fèi)場(chǎng)景的變化，戶外、小眾細(xì)分運(yùn)動(dòng)品牌等部分高景氣細(xì)分賽道預(yù)計(jì)將持續(xù)引領(lǐng)增長(zhǎng)。而在紡織制造板塊，近期關(guān)稅方案的一系列進(jìn)展釋放出積極信號(hào)，這有望緩解市場(chǎng)對(duì)后續(xù)關(guān)稅不確定性的擔(dān)憂，并且預(yù)計(jì)后續(xù)關(guān)稅稅率難以回到極端水平。
從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角來(lái)看，亞洲作為紡服主要出口地，其地位難以被替代。頭部代工廠在越南本地供應(yīng)鏈布局、產(chǎn)能與利潤(rùn)率方面具備更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。若后續(xù)品牌與代工廠進(jìn)行關(guān)稅分?jǐn)偅型捎谩耙粤繐Q價(jià)”的方案。綜合來(lái)看，頭部代工廠和原材料公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)韌性值得看好。
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