小摩：升泡泡瑪特目標(biāo)價(jià)至340港元 重申為行業(yè)首選
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2025-07-16 15:42
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)泡泡瑪特(09992)盈利預(yù)測(cè)，最新料2025全年收入及凈利潤(rùn)分別達(dá)304億及94億元，2025至2027年收入及盈利年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23%及25%;重申其為中國(guó)消費(fèi)板塊首選，將目標(biāo)價(jià)由330港元上調(diào)至340港元，予“增持”評(píng)級(jí)。
報(bào)告指，股份過(guò)去3及12個(gè)月已累計(jì)升60%及5.88倍，同期恒指升幅為15%及39%，建議趁低買入，認(rèn)為公司長(zhǎng)期的的投資邏輯穩(wěn)固，包括其強(qiáng)大的IP營(yíng)運(yùn)能力和IP變現(xiàn)模式。就泡泡瑪特發(fā)盈喜，該行料2025年上半年收入同比增逾2倍至136.7億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(PAT)同比增逾3.5倍至45億元，意味期內(nèi)凈利潤(rùn)率或同比升約10個(gè)百分點(diǎn)至32%;表現(xiàn)較該行預(yù)期高24%。
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