7月20日晚間,康華生物發(fā)布公告,上海生物醫(yī)藥并購基金旗下的上海萬可欣生物科技合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“萬可欣生物”)將通過協(xié)議方式收購康華生物,這一備受市場(chǎng)關(guān)注的控制權(quán)變更事項(xiàng)終于塵埃落定。
公告顯示,基于對(duì)康華生物主營業(yè)務(wù)及內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可,以及對(duì)所處行業(yè)與上市公司未來發(fā)展前景的看好,萬可欣生物擬受讓康華生物2846.6638萬股股份,占剔除回購賬戶股份后總股本的21.9064%,交易對(duì)價(jià)高達(dá)18.51億元。同時(shí),王振滔將轉(zhuǎn)讓后持有的1050.3517萬股股份(占總股本8.0829%)的表決權(quán)委托給萬可欣生物。交易完成后,萬可欣生物將持有29.9893%的表決權(quán),成為康華生物的控股股東,公司實(shí)際控制人將變更為無實(shí)際控制人。
萬可欣生物成立于2025年7月8日,注冊(cè)于上海自貿(mào)區(qū),執(zhí)行事務(wù)合伙人為上海上實(shí)生物醫(yī)藥管理咨詢有限公司,出資額7.6301億元,其股權(quán)架構(gòu)呈現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)資本 + 金融資本”的多元化特征。其核心出資方包括上海國投先導(dǎo)、專注于生物醫(yī)藥領(lǐng)域并購的上海生物醫(yī)藥并購私募基金以及國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司。
上海生物醫(yī)藥并購基金由上實(shí)集團(tuán)旗下上實(shí)資本作為基金管理人,基金投資人包括市級(jí)母基金上海國投先導(dǎo)母基金,生物醫(yī)藥重要承載區(qū)浦東張江、嘉定區(qū)出資平臺(tái),上海醫(yī)藥、東富龍、君實(shí)生物、鎂信健康等上海市優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),以及新華保險(xiǎn)、工銀安盛、中銀國際投資等金融機(jī)構(gòu)。該基金統(tǒng)籌政府引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,聚焦龍頭鏈主協(xié)同、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)圈建鏈、資產(chǎn)重組賦能策略,通過資本注入、治理改善、管理提升、兼并重組等手段,服務(wù)龍頭“鏈主”企業(yè)做大做強(qiáng),促進(jìn)上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈整合升級(jí)。此次收購康華生物也是上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立以來首單交易。
并購基金聯(lián)席總裁李晨表示:“這不是簡單的企業(yè)收購,更是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的‘化學(xué)反應(yīng)’。這是一個(gè)典型的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),資源賦能型并購,并購基金深耕生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),在資金、研發(fā)資源、國際化渠道、產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力方面具有優(yōu)勢(shì),康華生物在技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)、國內(nèi)渠道方面具有優(yōu)勢(shì),本次并購將實(shí)現(xiàn)1+1>2的倍增效應(yīng)?!?/p>
康華生物作為國內(nèi)領(lǐng)先的創(chuàng)新疫苗企業(yè),其核心產(chǎn)品人二倍體狂犬病疫苗已安全使用十余年,市場(chǎng)基礎(chǔ)穩(wěn)固,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。公司還擁有ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗等產(chǎn)品,并在積極布局多元化疫苗管線。去年,康華生物重組六價(jià)諾如病毒疫苗實(shí)現(xiàn)技術(shù)出海并取得首付款1500萬美元,同時(shí),該疫苗在國內(nèi)也已獲批臨床試驗(yàn),展現(xiàn)出其在國內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭力。
依托并購基金“科技 + 金融 + 產(chǎn)業(yè)”協(xié)同機(jī)制和聯(lián)通優(yōu)勢(shì),此次并購將成為繼續(xù)推動(dòng)滬蓉生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要舉措。并購后,康華生物將充分借助上海在高端研發(fā)資源、頂尖人才儲(chǔ)備和全球資本集聚方面的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)化水平、制造能力和市場(chǎng)占有率。并購基金將集成各種產(chǎn)業(yè)資源支持康華生物整合滬蓉資源,對(duì)接上海研發(fā)與臨床網(wǎng)絡(luò),共建貫穿研發(fā)、生產(chǎn)的協(xié)同體系,加速“研發(fā)-臨床-商業(yè)化”全產(chǎn)業(yè)鏈條落地實(shí)踐。
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