近日,資本整合節(jié)奏明顯提速,康華生物(300841)于7月20日晚間發(fā)布了一則重大公告,公司的控股股東和實際控制人即將發(fā)生變更。
公告顯示,康華生物控股股東、實控人王振滔及其一致行動人奧康集團、股東康悅齊明,擬合計向上海萬可欣生物科技合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“萬可欣生物”)轉讓所持公司股份2846.66萬股,占剔除公司回購賬戶股份后總股本的21.91%,轉讓價格約為每股65.03元,合計轉讓金額高達18.51億元。
同日,王振滔與萬可欣生物簽署了《表決權委托協(xié)議》。待上述股份轉讓完成后,王振滔將其所持公司剩余股份的表決權、提名權和提案權等委托給萬可欣生物行使。實施后,萬可欣生物擁有公司表決權的比例將達到29.99%,康華生物控股股東將由王振滔變更為萬可欣生物,由于萬可欣生物無實控人,公司實控人也將由王振滔變更為無實控人。公司股票于7月21日復牌。
值得注意的是,本次入主康華生物的萬可欣生物成立時間較短,于2025年7月8日剛剛成立。其股權結構方面,上海上實生物醫(yī)藥管理咨詢有限公司持有0.001%合伙份額,上海生物醫(yī)藥并購私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)持有80.209%合伙份額,上海醫(yī)藥(集團)有限公司持有19.790%合伙份額。
關于本次股份轉讓的18.51億元對價,資金來源均為萬可欣生物合法的自有資金及自籌資金。其中,萬可欣生物擬以自有資金出資7.01億元,以及通過銀行并購貸款出資11.50億元,并以本次收購的部分上市公司股份(不超過本次受讓股份的80%)向銀行等金融機構質押取得融資,貸款期限不低于7年,目前正在與銀行洽談申請并購貸款的相關事宜。
此外,奧康集團及王振滔作出承諾,康華生物在2025年及2026年扣非凈利潤合計不低于7.28億元;且承諾期內的研發(fā)費用在未獲得收購方同意的前提下,2025年及2026年合計不低于2.6億元。
回溯事件原委,康華生物日前曾公告,公司于7月11日收到控股股東、實際控制人王振滔通知,其正在籌劃公司控制權變更相關事宜,該事項可能導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更??等A生物股票自7月14日起停牌。
康華生物從事人用疫苗業(yè)務,目前已取得藥品注冊證書的疫苗有凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞)和ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗。在研產品包括重組六價諾如病毒疫苗等,該產品已簽署海外獨家許可協(xié)議。不過,自2021年以來,疫苗行業(yè)變化較大,康華生物利潤表現逐年走低,但仍處于盈利區(qū)間,2024年實現凈利潤約4億元。
相比之下,康華生物實際控制人王振滔更為知名,享有“溫州鞋王”的美譽。作為國內知名鞋業(yè)巨頭奧康集團的創(chuàng)始人,王振滔目前還擁有一家A股上市公司奧康國際(603001),不過該公司近兩年經營已經陷入虧損。
對于本次交易目的,萬可欣生物表示,這是基于對上市公司主營業(yè)務及內在價值的認可,以及看好所處行業(yè)與上市公司未來發(fā)展前景,擬通過本次權益變動取得上市公司的控制權。
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