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中興通訊擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行35.84億元零息美元結(jié)算于2030年到期的H股可轉(zhuǎn)換債券

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂(lè)居財(cái)經(jīng) 8637閱讀 2025-07-29 07:33

AI初稿 中興通訊（00763.HK）發(fā)布公告，披露了一項(xiàng)重要的債券發(fā)行計(jì)劃。據(jù)公告，2025年7月28日（交易時(shí)段后），中興通訊與經(jīng)辦人中信里昂證券有限公司及中信建投（國(guó)際）融資有限公司簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，中興通訊同意向經(jīng)辦人或其指定的人士發(fā)行本金總額為人民幣35.84億元的債券。經(jīng)辦人個(gè)別且非共同地承諾認(rèn)購(gòu)并支付這些債券的款項(xiàng)，或安排認(rèn)購(gòu)人進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，所有操作均需遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議中列明的條件。

若按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格每股H股30.25港元全額轉(zhuǎn)換債券，這批債券將轉(zhuǎn)換成約1.3億股的H股，這相當(dāng)于債券全額轉(zhuǎn)換后公司擴(kuò)大后的已發(fā)行H股股本約14.65%，以及擴(kuò)大后的公司總股本約2.64%。轉(zhuǎn)換后的股份將全額繳足，并在各方面與登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行的H股享有同等權(quán)益。值得注意的是，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格每股H股30.25港元（該價(jià)格可調(diào)整）較2025年7月28日（即簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議的交易日）H股在香港聯(lián)交所的收市價(jià)每股26.1港元溢價(jià)約15.90%。

債券發(fā)行完成后，扣除相關(guān)費(fèi)用、傭金及一些預(yù)計(jì)的發(fā)行開(kāi)支，凈所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)約為4.94億美元。按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為29.90港元。中興通訊計(jì)劃將此次債券發(fā)行所得凈款項(xiàng)用于增強(qiáng)公司算力產(chǎn)品的研發(fā)投資。

公司將依據(jù)2025年3月28日舉行的股東周年大會(huì)上股東授予董事會(huì)的一般性授權(quán)，配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。此次發(fā)行及認(rèn)購(gòu)債券，以及公司發(fā)行轉(zhuǎn)換股份均無(wú)需取得股東的進(jìn)一步批準(zhǔn)。此外，中興通訊將申請(qǐng)或促使申請(qǐng)債券轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份在香港聯(lián)交所上市。

（AI撰文，僅供參考）

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