花旗：升快手-W目標(biāo)價(jià)至88港元 料次季利潤(rùn)大致符預(yù)期
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-29 17:24
花旗發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，盡管投資者現(xiàn)在可能對(duì)快手-W(01024)有更高的期望，特別是對(duì)可靈，認(rèn)為現(xiàn)時(shí)相當(dāng)于預(yù)測(cè)今明兩年市盈率分別14倍及12倍的估值不高，且短片生成模型具可觀潛力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行微調(diào)對(duì)快手2025/2026/2027年盈利預(yù)測(cè)，以反映可靈的進(jìn)展。由于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重新評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從66港元上調(diào)至88港元。
該行指，快手可能會(huì)在8月底公布第二季業(yè)績(jī)，預(yù)期營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)將大致符合預(yù)期。該行預(yù)計(jì)GMV同比增長(zhǎng)可能會(huì)達(dá)到14%，而廣告增長(zhǎng)可能會(huì)在第二季加速，可靈的盈利能力在次季度亦應(yīng)該不錯(cuò)。進(jìn)入下半年，貨架式電子商務(wù)廣告和快手的增長(zhǎng)勢(shì)頭可能會(huì)持續(xù)。
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