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星展：升龍源電力目標(biāo)至7.2港元 增長前景平淡 維持“持有”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.4w閱讀 2025-07-29 17:24

星展發(fā)布研報稱，鑒于增長前景平淡，維持對龍源電力(00916,001289.SZ)“持有”評級，H股目標(biāo)價由6.7港元上調(diào)至7.2港元，A股目標(biāo)價由16.6元人民幣上調(diào)至17.5元人民幣;現(xiàn)預(yù)期2025年盈利將下滑約2%，并于2026年反彈7%。

該行指，龍源電力已實施多項策略以減輕電價下行的影響，包括參與綠電交易、在電價較高地區(qū)執(zhí)行戰(zhàn)略性交易，以及提高長期合約售電比例等，而這些策略似乎已見成效，今年首季公司風(fēng)電電價僅同比下降1.6%，而光伏電價保持相對穩(wěn)定。

另外，公司調(diào)整增長策略，重點提升現(xiàn)有項目效益、優(yōu)先開發(fā)高回報新項目，并以質(zhì)量取代規(guī)模擴(kuò)張。該行估計公司今年將新增5吉瓦裝機(jī)容量，明年則放緩至2.8吉瓦。今年上半年發(fā)電量同比增長12.5%，高過預(yù)期，令該行將全年發(fā)電量增長預(yù)測上調(diào)3.4個百分點至約12%，連帶將2025及26年盈利預(yù)測上調(diào)3%至6%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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