Ai快訊 8月14日晚間,新鋁時代披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)。草案顯示,公司擬以12.2億元收購東莞市宏聯(lián)電子有限公司100%股權(quán),并募集配套資金。
新鋁時代主要從事新能源汽車電池系統(tǒng)鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,而宏聯(lián)電子專注于顯示器支架及底座、精密沖壓件及結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。此次交易完成后,新鋁時代將拓展業(yè)務(wù)版圖,進入消費電子領(lǐng)域,進一步完善業(yè)務(wù)布局。
宏聯(lián)電子成立于2009年,是瀚海集團旗下主要制造實體,業(yè)務(wù)覆蓋辦公、醫(yī)療等多個場景,客戶包括聯(lián)想、戴爾、華為、大疆等品牌,且在2024年獲得了A輪融資。截至評估基準日2025年3月31日,宏聯(lián)電子所有者權(quán)益評估值為13.1億元。評估基準日后,宏聯(lián)電子進行利潤分配,向標的公司全體股東現(xiàn)金分紅8500萬元?;谠u估結(jié)果,扣除現(xiàn)金分紅后,經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商,確定宏聯(lián)電子100%股權(quán)的最終交易價格為12.2億元,增值率達265.96%。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為52.16元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。交易對方承諾宏聯(lián)電子2025年至2027年經(jīng)審計的凈利潤合計不低于3.75億元,但業(yè)績承諾的實現(xiàn)受宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、意外事件及標的公司經(jīng)營管理能力等諸多因素影響,存在無法實現(xiàn)的風(fēng)險。
報告期各期,宏聯(lián)電子向前五名客戶銷售金額占營業(yè)收入的比例分別為59.99%、58.73%和58.82%,客戶集中度較高。若下游行業(yè)景氣度變化或部分大客戶經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化,可能導(dǎo)致宏聯(lián)電子對客戶的銷售額大幅降低。
本次交易系非同一控制下的企業(yè)合并,交易完成后,上市公司將新增9.47億元商譽,新增商譽占2025年3月末上市公司備考合并報表凈資產(chǎn)的比例為37.88%。報告期各期末,宏聯(lián)電子的應(yīng)收賬款賬面價值分別為38,763.36萬元、48,583.40萬元和48,388.29萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別為59.87%、67.68%和66.12%,應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)的比重較高。
資料顯示,新鋁時代于2024年10月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,至今上市尚不足10個月。該公司是比亞迪鋁合金電池盒箱體第一大供應(yīng)商,覆蓋比亞迪98%以上車型,占據(jù)其中高端車型超60%份額,且已導(dǎo)入比亞迪“海豹系列”“仰望系列”等高端車型。
(來源:讀創(chuàng)財經(jīng))
(AI撰文,僅供參考)
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