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消息面上，1) DW電子分析指出AI服務(wù)器交換芯片市場(chǎng)中，GPU間Scale-up互聯(lián)的以太網(wǎng)交換芯片因協(xié)議迭代快更適配AI集群演進(jìn)，國(guó)內(nèi)盛科通信推出51.2T級(jí)產(chǎn)品并研發(fā)對(duì)標(biāo)方案，有望成為增長(zhǎng)核心，該公司今日股價(jià)上漲14.85%；2) 機(jī)構(gòu)重申半導(dǎo)體板塊觀點(diǎn)，認(rèn)為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體周期復(fù)蘇及AI驅(qū)動(dòng)下本土廠商受益，算力芯片迭代加速，寒武紀(jì)-U、芯原股份等成分股漲幅超4%；3) OCS交換機(jī)技術(shù)憑借低延遲、高帶寬優(yōu)勢(shì)在數(shù)據(jù)中心和AI算力場(chǎng)景需求激增，行業(yè)預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)50億美元，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)荜P(guān)注。

截至08月21日09:37，科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)588920.SH上漲2.01%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)科創(chuàng)芯片000685.SH上漲2.09%；主要成分股中，寒武紀(jì)-U上漲4.74%，翱捷科技-U上漲14.36%，芯原股份上漲4.93%，海光信息上漲1.64%，盛科通信-U上漲14.85%。

券商研究方面，愛建證券指出算力芯片市場(chǎng)正面臨重構(gòu)契機(jī)，ASIC、FPGA、CPU、GPU基于性能與場(chǎng)景差異化構(gòu)建多層次算力體系，其中ASIC憑借低功耗與高定制化優(yōu)勢(shì)在AI邊緣推理等場(chǎng)景占據(jù)能效成本優(yōu)勢(shì)，核心玩家包括Google、寒武紀(jì)；東北證券則強(qiáng)調(diào)端側(cè)AI芯片體系由SoC、存儲(chǔ)芯片、傳感芯片及智能模組協(xié)同構(gòu)成，端側(cè)SoC正向集成AI能力的AISoC演進(jìn)，算力已達(dá)數(shù)十至數(shù)百TOPS，存儲(chǔ)芯片需平衡容量、速度與功耗挑戰(zhàn)。兩家機(jī)構(gòu)均聚焦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)格局變化。

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品： 科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)（588920），半導(dǎo)體ETF（159813）

關(guān)聯(lián)個(gè)股： 寒武紀(jì)-U（688256）、海光信息（688041）、中芯國(guó)際（688981）、瀾起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）、恒玄科技（688608）、東芯股份（688110）、思特威-W（688213）