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Ai快訊 2025年8月21日早盤，中興通訊AH股盤初大漲，其中A股一度漲停，截至午間收盤漲幅回落至6.36%；H股一度漲超14%，隨后漲幅也有所收窄。成交同比大幅放大，顯示有資金在高位套現(xiàn)。值得注意的是，中興通訊近期漲幅明顯，本周A股漲幅已超20%，上周超4%，且每次該股大漲，基本上對(duì)應(yīng)著市場的高潮階段。

中興通訊此時(shí)爆發(fā)或與浙商證券的一份研報(bào)有關(guān)。在研報(bào)庫中，5月份之后，中興通訊只有一篇研報(bào)，該研報(bào)于8月20日晚間發(fā)布，來源是浙商證券，作者為通信行業(yè)資深分析師張建民。研報(bào)邏輯指出，通信設(shè)備巨頭中興通訊在AI計(jì)算 + 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)進(jìn)展被明顯低估，AI有望再造中興。公司依托超節(jié)點(diǎn)整機(jī) + Switch Tray + 機(jī)內(nèi)互聯(lián)交換芯片的核心能力，占據(jù)戰(zhàn)略地位，且超節(jié)點(diǎn)進(jìn)展超預(yù)期。

事實(shí)上，中興通訊近期迎來大利好。8月18日下午，中國移動(dòng)2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購項(xiàng)目標(biāo)包1、2、3、4公示中標(biāo)候選人。相比之前已公示的包5和包6，本次4個(gè)標(biāo)包均為CUDA生態(tài)設(shè)備，總計(jì)含稅價(jià)超17億元。一共3家廠商中標(biāo)，分別是中興通訊、新華三集團(tuán)、浪潮計(jì)算機(jī)。其中，中興通訊中標(biāo)了包1、包2、包3，并在規(guī)模最大的包3中一舉斬獲70%份額，帶動(dòng)整體中標(biāo)份額超過50%，訂單金額約8.85億元，成為本次集采的大贏家，此次中標(biāo)可能起到了“風(fēng)向標(biāo)”的作用。

從一季報(bào)信息來看，在算力領(lǐng)域，中興通訊充分把握國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營商、行業(yè)公司等加大算力投資的機(jī)遇，深化市場拓展，擴(kuò)大合作規(guī)模。季度服務(wù)器及存儲(chǔ)營收快速增長，其中智算服務(wù)器把握DeepSeek帶來的智算需求爆發(fā)機(jī)會(huì)，通過與頭部廠商深入合作，智算服務(wù)器訂貨占比超60%。智算一體機(jī)產(chǎn)品已全面支持DeepSeek系列模型，在電信、教育、醫(yī)療、電力、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)及場景應(yīng)用實(shí)踐，助力AI在各行業(yè)落地。

近期，外資大行在中興通訊上的態(tài)度略顯分歧。2025年7月11日，貝萊德在中興通訊的持股比例由5.81%上升至6.32%，8月19日香港交易所披露信息顯示，8月14日，貝萊德對(duì)中興通訊的持股比例從6.98%提升至7.43%，顯示出其對(duì)中興通訊的持續(xù)關(guān)注與投資信心。然而，8月13日，瑞銀集團(tuán)在中興通訊的持股比例從7.05%下降至6.94%，此次減持通過香港交易所披露，未披露具體原因及交易金額，市場分析認(rèn)為可能與瑞銀集團(tuán)的投資策略調(diào)整有關(guān)。

此前高盛預(yù)測，中興通訊次季凈利潤將按季增長12%至27億元人民幣，并看好公司通過AI創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。此外，預(yù)計(jì)中興通訊第二季收入將同比增長12%至356億元人民幣，受惠于企業(yè)和消費(fèi)客戶對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI設(shè)備及AI軟件不斷上升的需求，相信企業(yè)及消費(fèi)電子業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為中興通訊的主要增長動(dòng)力，次季毛利率預(yù)期將進(jìn)一步提升至37.8%，對(duì)比首季為34.3%。

（AI撰文，僅供參考）