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今日，科技板塊火熱，同類規(guī)模領(lǐng)先的云計(jì)算ETF匯添富(159273)大漲3%，盤中成交額已超6000萬元。資金面上，云計(jì)算ETF匯添富（159273）溢價(jià)高企達(dá)0.3%，盤中大舉吸金超3200萬元，截至8月26日，上市15天已有13天獲凈流入，累計(jì)“吸金”超5億元！

云計(jì)算ETF匯添富(159273)標(biāo)的指數(shù)成分股多數(shù)飄紅：新易盛漲超8%，金山辦公漲超4%，拓維信息漲超3%，中際旭創(chuàng)漲超2%，騰訊控股微漲。

消息面上，高層發(fā)布深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)意見。意見明確，到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%，智能經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)；到2030年，我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%，智能經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。

【機(jī)構(gòu)火線點(diǎn)評(píng)：我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展】

國(guó)金證券表示，AI政策從大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用落地進(jìn)行演進(jìn)，應(yīng)用端的政策出臺(tái)有望加速新業(yè)態(tài)的發(fā)展。在AI發(fā)展布局前期，我國(guó)的政策更多以大框架、大構(gòu)想為主要的方向指引，呈現(xiàn)體系化、自上而下的特點(diǎn)，通過高層的統(tǒng)一規(guī)劃和專項(xiàng)部署，整合全國(guó)的算力、數(shù)據(jù)和人才資源，以“集中力量辦大事”的模式，在選定的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速突破。然而2024年以來，我國(guó)明顯開始AI應(yīng)用端的落地，2024年《2024全國(guó)“人工智能+”行動(dòng)創(chuàng)新案例100》發(fā)布，就已經(jīng)開始著重指導(dǎo)AI+的落地應(yīng)用，以先期的案例推動(dòng)應(yīng)用層的進(jìn)一步快速發(fā)展。此次發(fā)布的《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》為AI應(yīng)用層的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有利于為新的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式和生產(chǎn)要素革新提供良好的政策基礎(chǔ)。

（來源：國(guó)金證券20250826《人工智能+政策出臺(tái)，AI應(yīng)用端有望加速落地》）

平安證券認(rèn)為，《行動(dòng)意見》的發(fā)布，彰顯了高層對(duì)于我國(guó)人工智能發(fā)展的高度重視。當(dāng)前全球AI大模型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化，將帶來對(duì)AI算力在訓(xùn)練端及推理端的持續(xù)旺盛需求，從而拉動(dòng)全球AI算力市場(chǎng)持續(xù)高景氣。以DeepSeek-V3.1等為代表的我國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型的持續(xù)迭代，將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型從“可用”到“好用”，加快我國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型在應(yīng)用端的落地普及，推動(dòng)我國(guó)AI算力市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。同時(shí)，DeepSeek-V3.1與國(guó)產(chǎn)AI芯片的協(xié)同進(jìn)一步加深，將加快推動(dòng)我國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件的協(xié)同發(fā)展，有利于提高我國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。平安證券認(rèn)為，在高層的高度重視下，我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)未來將加速發(fā)展，堅(jiān)定看好我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，建議關(guān)注AI主題的投資機(jī)會(huì)。

AI加速賦能各行各業(yè)，底層算力迎來發(fā)展機(jī)遇?！缎袆?dòng)意見》明確指出，要強(qiáng)化智能算力統(tǒng)籌，支持人工智能芯片攻堅(jiān)創(chuàng)新與使能軟件生態(tài)培育，加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破和工程落地。優(yōu)化智算資源布局，完善全國(guó)一體化算力網(wǎng)，充分發(fā)揮“東數(shù)西算”國(guó)家樞紐作用，加大數(shù)、算、電、網(wǎng)等資源協(xié)同。

隨著大模型逐漸成熟，準(zhǔn)入門檻逐漸降低，AI正加速在各行業(yè)落地，作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，AI算力將迎來發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約184億元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)到1530億元，期間CAGR約52.7%，增速可觀。

智能終端普及率提升，智能化將倒逼核心硬件升級(jí)。《行動(dòng)意見》明確了智能終端應(yīng)用普及率的發(fā)展目標(biāo)，即到2027年新一代智能終端等應(yīng)用普及率超70%，到2030年我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展且該類應(yīng)用普及率超90%。智能終端集計(jì)算、連接、感知于一體，智能化是其核心特征，而智能化的需求將倒逼硬件端升級(jí)，去提升算力、優(yōu)化功耗并降低時(shí)延。

當(dāng)前AI端側(cè)應(yīng)用正加速滲透，隨著搭載AI算力的智能終端設(shè)備不斷普及，作為核心硬件的芯片市場(chǎng)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。AI端側(cè)應(yīng)用通過本地化數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)低延遲、高隱私與強(qiáng)交互體驗(yàn)，已從單一語音助手拓展至多模態(tài)全場(chǎng)景。DeepSeekR1的推出標(biāo)志著推理向端側(cè)遷移，AI變革正推動(dòng)終端側(cè)推理創(chuàng)新。未來隨著AI模型向輕量化、高效、定制化演進(jìn)，特定場(chǎng)景的大模型與應(yīng)用將進(jìn)一步提升AI端側(cè)的滲透率。

（來源：平安證券20250827《高層印發(fā)“人工智能+”行動(dòng)意見》）

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風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，若盲目投資溢價(jià)率過高產(chǎn)品，可能遭受重大損失。本資料僅為宣傳材料，不作為任何法律文件。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的具體情況。基金管理人的其他基金業(yè)績(jī)和其投資人員取得的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本基金由匯添富基金管理股份有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。上述基金均屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)測(cè)評(píng)后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者，客戶-產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配規(guī)則詳見匯添富官網(wǎng)。本基金投資范圍包括港股，會(huì)面臨因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。