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Wind數(shù)據(jù)顯示，8月28日早盤，CPO概念股再度拉升，天孚通信沖擊20CM漲停！德科立漲超14%，東山精密封板。中際旭創(chuàng)、新易盛盤中價(jià)格再度刷新歷史新高。

消息面上，2025年上半年三大運(yùn)營商資本開支同比下降16.5%，但下半年將重點(diǎn)聚焦AI領(lǐng)域投入，中國電信、聯(lián)通、移動(dòng)預(yù)計(jì)下半年資本開支共計(jì)1770億元，占比全年61.1%，以強(qiáng)化算力和AI布局，拉動(dòng)國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

半年報(bào)方面，美東時(shí)間8月27日，英偉達(dá)公布了2026財(cái)年第二季度業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)當(dāng)季營收達(dá)467.43億美元，同比增長56%；凈利潤為264.22億美元，同比增長59%，毛利率為72.7%。

英偉達(dá)在科技與人工智能領(lǐng)域影響力大，其業(yè)績影響產(chǎn)業(yè)鏈。CPO技術(shù)與人工智能緊密相關(guān)，市場預(yù)期英偉達(dá)亮眼業(yè)績將增加CPO產(chǎn)品需求，帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績。

中際旭創(chuàng)2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.89億元，同比增長36.95%，歸母凈利潤39.95億元，同比增長69.40%，主要受益于800G光模塊需求放量（占營收超60%）及1.6T技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。新易盛同期營收104.37億元，同比大增282.64%，歸母凈利潤39.42億元，同比增長355.68%，核心驅(qū)動(dòng)力為AI算力投資爆發(fā)下800G/1.6T高端產(chǎn)品收入占比達(dá)70%，疊加垂直整合策略推動(dòng)毛利率提升至47.48%。

相關(guān)指數(shù)及ETF方面，2025年8月28日早盤，通信ETF廣發(fā)(159507)一度漲超5%，盤中價(jià)格續(xù)創(chuàng)歷史新高。緊密跟蹤國證通信指數(shù)，前兩大成份股為中際旭創(chuàng)、新易盛，合計(jì)占比近24%；云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)一度漲超3%，年初至今份額已漲超140%，備受市場關(guān)注！跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，成分股中新易盛+中際旭創(chuàng)權(quán)重合計(jì)占比達(dá)21.94%，同樣為該指數(shù)前兩大權(quán)重股。

德邦證券指出，鑒于近期我國算力卡的進(jìn)步，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條將有望迎來快速發(fā)展；DeepSeek-V3.1推動(dòng)了國產(chǎn)算力卡對(duì)FP8精度的支持，有望極大程度推動(dòng)國產(chǎn)算例卡的在大模型領(lǐng)域的“易用性”。國產(chǎn)算力卡應(yīng)用有望迎來質(zhì)的飛躍；AI加持帶來業(yè)績提升，下半年資本開支有望放量。

相關(guān)ETF：

1、通信ETF廣發(fā)(159507)：緊密跟蹤國證通信指數(shù)，選取滬深北交易所通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業(yè)證券價(jià)格變動(dòng)的趨勢。場外聯(lián)接(A：019236；C：019237)。

2、云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)：緊密跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A類：021397；C類：021398)。