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日前，國(guó)務(wù)院發(fā)布“人工智能+”行動(dòng)意見(jiàn)，有望成為AI應(yīng)用全面落地的重要催化。政策在消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)、民生等多領(lǐng)域明確應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)化模型、數(shù)據(jù)、算力等八大基礎(chǔ)支撐，較“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)全方位升級(jí)，推動(dòng)AI從試點(diǎn)走向規(guī)模化普及。

行業(yè)表現(xiàn)方面，寒武紀(jì)2025年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收與利潤(rùn)均超預(yù)期。國(guó)盛證券指出，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.81億元，同比增長(zhǎng)4348%，歸母凈利潤(rùn)達(dá)10.38億元，同比增長(zhǎng)296%。毛利率穩(wěn)定在55.88%，合同負(fù)債大幅增長(zhǎng)至5.43億元，顯示后續(xù)收入增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。在AI浪潮疊加芯片國(guó)產(chǎn)化率提升背景下，公司有望持續(xù)受益于算力需求增長(zhǎng)，成為本輪AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心標(biāo)的。

此外，半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)價(jià)格波動(dòng)與格局變化。湘財(cái)證券指出，LPDDR4X受供應(yīng)端縮減影響，第三季度現(xiàn)貨均價(jià)預(yù)計(jì)上漲38%-43%，存儲(chǔ)原廠端供應(yīng)價(jià)格有望逐步上行。中銀國(guó)際進(jìn)一步指出，昆侖芯憑借在AI推理服務(wù)器招標(biāo)中的優(yōu)異表現(xiàn)，顯示出其在國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，分拆上市有助于其在資本市場(chǎng)獲得更合理估值，加速?lài)?guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

相關(guān)ETF方面，雙創(chuàng)50增強(qiáng)ETF(588320)緊密跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，從科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中選取市值最大的50家新興產(chǎn)業(yè)上市公司，旨在反映兩大板塊中代表性科技企業(yè)的整體表現(xiàn)。其權(quán)重行業(yè)聚焦電子（36.18%）、電力設(shè)備（20.55%）、通信（17.73%）等核心創(chuàng)新領(lǐng)域。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年8月28日 11:19，中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲3.37%，雙創(chuàng)50增強(qiáng)ETF(588320)上漲2.50%。前十大權(quán)重股合計(jì)占比達(dá)57.51%，其中中芯國(guó)際上漲13.29%，瀾起科技上漲7.30%，新易盛、寒武紀(jì)等個(gè)股跟漲。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年8月27日，雙創(chuàng)50增強(qiáng)ETF近1周累計(jì)上漲10.33%。截至8月27日，雙創(chuàng)50增強(qiáng)ETF近半年相較標(biāo)的指數(shù)超額收益近3%。

中金公司認(rèn)為，AI算力需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)（2025年全球智能算力規(guī)模增長(zhǎng)超40%）將帶動(dòng)服務(wù)器、光模塊等硬件需求。國(guó)信證券指出，美國(guó)對(duì)華芯片出口限制升級(jí)背景下，國(guó)產(chǎn)算力自主可控鏈將加速發(fā)展。中信證券建議重點(diǎn)關(guān)注AI訓(xùn)練框架與CUDA解耦帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)化替代機(jī)會(huì)，以及云廠自研ASIC芯片的放量節(jié)奏。

雙創(chuàng)50ETF增強(qiáng)(588320)一鍵打包科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，精準(zhǔn)把握自主可控超額收益。