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一、市場(chǎng)行情回顧

08月28日，A股三大股指全線上漲。其中，上證指數(shù)收漲1.14%，深證成指收漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指收漲3.82%，全市場(chǎng)超2,800只個(gè)股上漲。主流寬基指數(shù)中，科創(chuàng)50指數(shù)上漲7.23%，漲幅相對(duì)居前。

滬深兩市成交額為29708億元人民幣，相較上個(gè)交易日大幅縮量。

8月28日，港股主流指數(shù)漲跌不一。其中，恒生中國(guó)央企指數(shù)上漲1.35%，漲幅相對(duì)居前。

行業(yè)板塊方面，通信（7.14%）、電子（5.53%）和國(guó)防軍工（2.29%）板塊漲幅居前，煤炭（-0.81%）、農(nóng)林牧漁（-0.73%）和紡織服裝（-0.47%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點(diǎn)追蹤

半導(dǎo)體

消息面上，半導(dǎo)體ETF(159813)收漲8.11%。芯片股近期迎來(lái)多重利好，DeepSeek推出的新人工智能模型針對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)行了優(yōu)化，且定價(jià)低于OpenAI，寒武紀(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)公布，營(yíng)收暴增超43倍，并且2020年上市以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)半年度盈利，帶動(dòng)半導(dǎo)體整體走強(qiáng)。

券商研究方面，中信建投指出，國(guó)內(nèi)GPGPU廠商正逐步縮小與英偉達(dá)、AMD的差距。英偉達(dá)憑借其硬件產(chǎn)品性能的先進(jìn)性和生態(tài)構(gòu)建的完善性處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)廠商雖然在硬件產(chǎn)品性能和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)架構(gòu)方面與前者有所差距，但正在逐步完善產(chǎn)品布局和生態(tài)構(gòu)建，不斷縮小與行業(yè)龍頭廠商的差距。ASIC市場(chǎng)方面，由于其一定的定制化屬性，市場(chǎng)格局較為分散。國(guó)產(chǎn)廠商快速發(fā)展，寒武紀(jì)等異軍突起。通過(guò)產(chǎn)品對(duì)比發(fā)現(xiàn)，目前寒武紀(jì)、海思昇騰、遂原科技等國(guó)產(chǎn)廠商正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)優(yōu)化，持續(xù)提升產(chǎn)品的性能、能效和易用性，推動(dòng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商有望在ASIC領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，突破國(guó)外廠商在AI芯片的壟斷格局。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：半導(dǎo)體ETF(159813)，場(chǎng)外聯(lián)接A（012969），聯(lián)接C（012970），聯(lián)接I（022863）

電信

消息面上，《IT時(shí)報(bào)》消息，相關(guān)部門近期將向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大基礎(chǔ)電信企業(yè)正式發(fā)放衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照。除傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商外，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)與上海垣信衛(wèi)星科技有限公司亦在首批牌照名單之中。這標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段，開啟了新的發(fā)展篇章。

券商研究方面，中銀證券指出，AI浪潮下運(yùn)營(yíng)商將顯著受益于智算業(yè)務(wù)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及價(jià)值重估，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商是AI鏈中防御型成長(zhǎng)資產(chǎn)，既有成長(zhǎng)性，也有稀缺性。建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商、運(yùn)營(yíng)商合作算力服務(wù)商。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：電信ETF基金(560690)

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上觀點(diǎn)僅供參考，以上行業(yè)及個(gè)股僅供示例，不構(gòu)成實(shí)際投資建議，不代表組合持倉(cāng)。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。