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港股今日強勢反彈，恒指、恒科指均漲逾1%，恒指盤中一舉突破26000點大關，創(chuàng)近4年新高。大型科技龍頭表現(xiàn)不俗，嗶哩嗶哩-W漲逾5%，快手-W漲超4%，阿里巴巴-W漲逾3%，小米集團-W漲超2%，騰訊控股漲逾1%，續(xù)創(chuàng)年內新高。

圖片來源：Wind

港股AI核心工具——港股互聯(lián)網ETF（513770）高開高走，場內價格一度漲1.67%，收漲1.17%，盤中延續(xù)寬幅溢價，顯示資金熱度居高不下。

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相關機構表示，當下港股科技正迎來多重補漲邏輯：

① 宏觀環(huán)境方面，美聯(lián)儲降息箭在弦上。最新披露的美國8月非農數(shù)據(jù)大幅低于預期，降息概率進一步攀升。目前市場預期美聯(lián)儲9月降息的概率已達到100%，幅度至少為25 個基點，也可能達到50個基點。

美聯(lián)儲降息周期開啟后，全球流動性邊際改善有望外溢至港股，高成長、高彈性的港股科技板塊或率先受益。當前港股科技仍處于歷史相對低估區(qū)間，其對中美利差轉向的敏感度更高，更能深度受益于寬松的海外流動性環(huán)境。

② 基本面，港股科技龍頭動作不斷，AI主線催化頻頻。近日阿里巴巴旗下通義千問發(fā)布超萬億參數(shù)的大模型Qwen3-Max-Preview，在多項基準測試中超越了Claude-Opus4等全球領先模型，參數(shù)量達到1T，為其迄今為止最大的模型。

阿里巴巴最新一季云收入、資本開支均超市場預期，有望帶動板塊逐漸從“外賣內卷”敘事，回歸AI敘事，有利于板塊估值修復。此外，AI行情有望向中下游擴散，具備最佳社交場景和生態(tài)的互聯(lián)網平臺作為應用落地率先受益的方向，擴散邏輯更加順暢。

③ 資金面，南向資金年內“掃貨”態(tài)勢持續(xù)，截至昨日已累計凈流入1.03萬億港元，不斷刷新年度紀錄。

尤為值得關注到的是，大型科技龍頭近來受到重點增倉。近30個交易日，阿里巴巴-W、騰訊控股、美團-W包攬南向資金凈買入額TOP3，其中阿里巴巴-W已連續(xù)11個交易日獲南向資金凈買入，期間凈買入額超195億港元，顯示港股AI核心資產備受青睞。

ETF資金方面，港股AI核心工具——港股互聯(lián)網ETF（513770）資金面亦表現(xiàn)火熱，上交所數(shù)據(jù)顯示，其連續(xù)4日吸金合計7.2億元，近10日、20日資金分別累計凈流入17.5、23.4億元。

圖片來源：Wind

對于后市機會，海通國際最新觀點認為，近期海外科技巨頭宣布超大規(guī)?；ㄍ顿Y計劃，反映對AI應用回報的樂觀判斷。同時國內大模型迭代加速，港股互聯(lián)網龍頭繼續(xù)加碼AI資本開支。四季度港股互聯(lián)網敘事或轉向AI賦能，帶動業(yè)績預期回暖，下半年基本面有望迎來轉機，疊加增量資金流入，港股牛途有望繼續(xù)。

興業(yè)證券表示，港股補漲動能已積蓄，震蕩向上的慢牛行情有望繼續(xù)展開，精選科技行情，互聯(lián)網性價比高。

港股互聯(lián)網ETF（513770）及其聯(lián)接基金（A類017125；C類017126）被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網指數(shù)，重倉港股科技、互聯(lián)網龍頭?；鸲ㄆ趫蟾骘@示，截至二季度末，前4大權重股分別為小米集團-W、騰訊控股、阿里巴巴-W、美團-W，合計占比54.74%，前十大持倉股合計占比超72%，龍頭優(yōu)勢顯著。

今年以來，港股科技行情顯然由AI主導，港股AI核心工具——港股互聯(lián)網ETF（513770）標的指數(shù)中證港股通互聯(lián)網指數(shù)表現(xiàn)明顯優(yōu)于恒生科技指數(shù)，區(qū)間累計漲幅及最大漲幅均較恒生科技指數(shù)超額逾10個百分點，領漲彈性突出，或值得重點關注。

港股互聯(lián)網ETF（513770）最新規(guī)模已突破100億元，創(chuàng)歷史新高；年內日均成交額近6億元，支持日內T+0交易，不受QDII額度限制，流動性佳！提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現(xiàn)。請投資者務必根據(jù)自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。中證港股通互聯(lián)網指數(shù)近5個完整年度的漲跌幅分別為：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

風險提示：港股互聯(lián)網ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金投資有風險，基金投資須謹慎。