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在全球科技競爭的大棋盤上，算力已成為核心棋子，尤其在人工智能蓬勃發(fā)展的當下，其重要性愈發(fā)凸顯。近期，隨著國產(chǎn)大模型 DeepSeek V3.1的發(fā)布以及《關于深入實施“人工智能 +”行動的意見》的出臺（下稱《意見》），國產(chǎn)算力領域正迎來關鍵轉折點，蘊藏著諸多投資機遇。國產(chǎn)算力是歷史性的大機遇，我們應該通過什么方式抓住這一次機會？我們今天就來一起聊一聊近期兩個重要拐點。

產(chǎn)業(yè)拐點1：DeepSeek V3.1掀起國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)波瀾?。DeepSeek V3.1的發(fā)布是本次國產(chǎn)算力行情的重要開端。首先從升級本身來說，技術亮點頗多，比如通過Post-Training優(yōu)化，模型在Agent能力上有所增強，智能體任務表現(xiàn)進步明顯。

而本次更新更重要的是，這些優(yōu)化不僅提升了模型性能，其針對國產(chǎn)芯片的適配更是意義非凡。?DeepSeek V3.1采用UE8MO FP8參數(shù)精度，這里的“UE8M0”是一種針對FP8張量數(shù)據(jù)的參數(shù)精度配置，其中“U”代表無符號（Unsigned），“E8”代表指數(shù)位（Exponent）占 8 位，“M0”代表尾數(shù)位（Mantissa）為 0 位，這一精度參數(shù)與常用的FP16、FP32相比，降低了內(nèi)存消耗、提高了計算速度和效率。且更重要的是，這是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設計的，這意味著未來DeepSeek在國產(chǎn)芯片算力條件下，也有望運行強大的AI模型，顯著降低了以往對海外高端芯片的依賴。舉例來說，以往在某些 AI 應用場景中，因國產(chǎn)芯片算力不足或適配不佳，導致運行效率低下，而如今DeepSeek V3.1與國產(chǎn)芯片的結合，有望讓這些應用得以流暢運行，帶動了從芯片、服務器生產(chǎn)到軟件應用開發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)注入一劑“強心針”，也讓市場看到了國產(chǎn)算力自主可控發(fā)展的光明前景。?

產(chǎn)業(yè)拐點2：政策支持為AI產(chǎn)業(yè)帶來強勁東風。近期國務院印發(fā)《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，該文件為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展繪制了宏偉藍圖，頗有點當時“互聯(lián)網(wǎng)+”的味道，而潛在的AI應用需求也為國產(chǎn)算力發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間?！兑庖姟访鞔_要求，到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與六大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%；到2030年，人工智能全面賦能高質量發(fā)展，相關應用普及率超90%；到2035年，全面步入智能經(jīng)濟和智能社會發(fā)展新階段。?

在這一進程中，AI產(chǎn)業(yè)對算力的需求將有望呈指數(shù)級增長，比如需要強大的算力來處理海量數(shù)據(jù)，以及需要大量計算性能強大的芯片來進行模型訓練。隨著“人工智能+”在各行業(yè)的深入推進，國產(chǎn)算力作為底層支撐，將有望迎來爆發(fā)式需求增長。政策的引導亦會促使更多資金、人才流入國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)，加速技術研發(fā)和基礎設施建設，推動產(chǎn)業(yè)快速走向成熟。?

總的來說，當前交易核心往往圍繞著確定性高的上游硬件和發(fā)展空間大的下游應用展開，且AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點其實就在于國產(chǎn)算力和AI應用。一方面像DeepSeek V3.1一樣使用國產(chǎn)算力的場景不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)算力的需求預期有望持續(xù)提升，另一方面《意見》的出臺指明了后續(xù)AI應用這一重要科技發(fā)展方向。從投資角度看，布局這二者在未來的行情中更符合當前的投資邏輯，而在市場上進行投資工具挑選的時候，重點布局國產(chǎn)算力和AI應用的ETF是科創(chuàng)人工智能ETF（588730）?，從其跟蹤指數(shù)前十大成份股上看，這兩個方向的已占據(jù)重要位置。且進一步講，國產(chǎn)AI算力邏輯下，核心受益的是半導體環(huán)節(jié)中以寒武紀為代表的AI芯片設計環(huán)節(jié)，而相關芯片指數(shù)往往囊括設備、材料等其他環(huán)節(jié)，因此科創(chuàng)人工智能反而更聚焦AI芯片設計。

因此總結來看，科創(chuàng)人工智能ETF（588730）不僅同時重點布局了國產(chǎn)算力與AI應用兩大核心賽道，還重點聚焦國產(chǎn)AI芯片設計公司，非常符合當前行情交易的核心。

圖：科創(chuàng)人工智能ETF（588730）跟蹤指數(shù)同時聚焦國產(chǎn)算力與AI應用

數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2025/08/31