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本周，美團(tuán)公布了2021年一季度財(cái)報(bào)。即便經(jīng)營虧損，但強(qiáng)悍的業(yè)務(wù)和持續(xù)的增長仍然讓這家市值超過萬億的公司大漲10%。

而作為國內(nèi)最大的勞動(dòng)力運(yùn)營解決方案提供商，趣活科技在納斯達(dá)克的股價(jià)卻在不斷下挫，與美團(tuán)形成了鮮明的對比。趣活的主要業(yè)務(wù)是為外賣配送、生鮮商超、酒店保潔等對場景化用工有需求的企業(yè)提供用工服務(wù)，而它與美團(tuán)的聯(lián)結(jié)也在于此。

不可否認(rèn)，人力資源領(lǐng)域眾多新生的業(yè)態(tài)是我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的大趨勢，但是回歸商業(yè)本質(zhì)，無論形式如何變化，它仍舊是為企業(yè)提供招聘、管理的人力資源服務(wù)生意，這是一個(gè)古老而龐大產(chǎn)業(yè)，整體規(guī)模已然突破萬億，但目前，業(yè)內(nèi)卻始終沒有"鯨魚"式的企業(yè)出現(xiàn)。

不僅趣活這樣的解決方案服務(wù)商沒有得到市場的廣泛認(rèn)可，即使是先于它上市的科銳國際、人瑞人才、萬寶盛大中華等企業(yè)，市值都徘徊在幾十億的規(guī)模。通常來講，信息服務(wù)類的企業(yè)會(huì)享有更高的估值，像前程無憂的市值在300億人民幣左右，即將上市的BOSS直聘也許會(huì)有溢價(jià)，但和全球的人力資源服務(wù)公司比，它們的體量仍舊不算大。

比起一些"印鈔機(jī)"式的產(chǎn)業(yè)，中國的人力資源服務(wù)業(yè)似乎始終徘徊在商業(yè)的邊緣領(lǐng)域。它們不是大眾感興趣的行業(yè)，也不是VC們重點(diǎn)關(guān)注的賽道，但作為一個(gè)關(guān)乎人的行業(yè)，它的發(fā)展關(guān)系著中國接近9億勞動(dòng)力的生存，其中蘊(yùn)含著的巨大價(jià)值決不容被忽視，只有更多有規(guī)模、有效率的企業(yè)出現(xiàn)，才有可能提升更多人的工作與生活質(zhì)量。

那么問題來了，人力資源公司如何做到規(guī)模和效率雙贏？未來是否有可能出現(xiàn)千億市值的公司？

01 人力資源服務(wù)的不可能三角

當(dāng)下，問題的答案依舊不那么清晰。

對于人力資源服務(wù)來說，無論是給企業(yè)做批量的外包業(yè)務(wù)、還是人才招聘、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)，提供的都是一套解決方案。在人力資源的三大細(xì)分方向中，在線招聘屬于最具標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化形態(tài)，信息撮合的平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)明顯，因此利潤也非常高。但它的局限性也非常明顯，36氪的之前的文章《在線招聘不在線》也有過分析，受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響等因素，在線招聘的天花板非常明顯。

究其根本，是因?yàn)槊總€(gè)客戶都有著千差萬別的需求，客戶本身的發(fā)展階段和企業(yè)管理能力也是參差不齊的，這也導(dǎo)致了人力資源企業(yè)帶給客戶的服務(wù)一定是有定制化因素在，獵頭行業(yè)也是人力資源領(lǐng)域最非標(biāo)的領(lǐng)域，市場分散，也很少有以純獵頭業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市公司出現(xiàn)。

即便是蓬勃發(fā)展的靈活用工，也面臨著毛利低的問題：海外的成熟公司，在靈活用工業(yè)務(wù)的凈利率也不超過10%。剔除 Marketing Media 業(yè)務(wù)占比較高的 Recruit 后，平均凈利率水平僅在 2%-4%之間。

低毛利其實(shí)也是較低附加價(jià)值的體現(xiàn)，靈活用工市場雖然規(guī)模龐大，但是由于提供的服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場格局極度分散。即使某些企業(yè)拿到了大客戶的訂單，其業(yè)務(wù)也嚴(yán)重被上游用人企業(yè)所影響。比如服務(wù)華為、騰訊等大客戶的供應(yīng)商，就面臨著和全國眾多人力資源服務(wù)商競爭的問題，話語權(quán)被大公司攥在手中。

市場天花板高、毛利高、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，這成為了人力資源領(lǐng)域的不可能三角，似乎也沒有人能夠做到三者兼?zhèn)涞摹巴ㄚA”。

02 創(chuàng)造核心價(jià)值的路徑

打破不可能三角的路徑并非沒有，但它簡單卻又深?yuàn)W：Make a real difference。

中國的人力資源領(lǐng)域不乏天花板高的業(yè)務(wù)，比如社保服務(wù)、企業(yè)培訓(xùn)、獵頭和靈活用工等，市場規(guī)模都在千億級別。以上幾個(gè)領(lǐng)域，才有可能跑出千億市值的企業(yè)。

在中國這個(gè)仍有極大增長空間的市場，靈活用工的潛力尚未被完全發(fā)掘。業(yè)務(wù)相對標(biāo)準(zhǔn)化的靈活用工業(yè)務(wù)，其毛利遠(yuǎn)低于其他的人資服務(wù)。想要改變這種現(xiàn)狀，國內(nèi)外公司的手段殊途同歸，那就是通過信息技術(shù)去提升批量篩選、招聘和管理的流程，提高業(yè)務(wù)中的管理半徑，即平均單個(gè)全職員工對應(yīng)的派遣靈活用工數(shù)量。管理半徑較寬，意味著企業(yè)可用較少的自有資產(chǎn)產(chǎn)生較大的收入規(guī)模，最終達(dá)到降低管理費(fèi)率，創(chuàng)造利潤率空間。

公開數(shù)據(jù)顯示，人瑞人才的靈活用工管理效率較高。公司在招聘平臺、人崗匹配、項(xiàng)目管理等領(lǐng)域都有自主研發(fā)的系統(tǒng)，有助于提升管理效率和服務(wù)質(zhì)量。2019 年底公司內(nèi)部員工中的項(xiàng)目管理和執(zhí)行員工為407 人，靈活用工人數(shù)25118 人，對應(yīng)管理半徑已達(dá)1:62，處于業(yè)界領(lǐng)先地位，公司內(nèi)部員工的人均凈利潤也較高。

另一方面，獵頭是一個(gè)市場規(guī)模大且毛利較高的業(yè)務(wù)，但也是人力資源行業(yè)中最不標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。這類業(yè)務(wù)具有項(xiàng)目型特點(diǎn)，依賴于獵頭的專業(yè)能力和人脈，人員流動(dòng)性高，市場較為分散。不過，除了部分高端人才的尋獵，市場上大部分獵頭都在做低價(jià)值的重復(fù)勞動(dòng)，比如搜集簡歷、行業(yè)mapping等。而傭金制的激勵(lì)方式，也讓獵頭的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)變得模糊，為了成單而賣，缺乏對候選人長遠(yuǎn)職業(yè)發(fā)展的考慮。

實(shí)際上，與獵頭業(yè)務(wù)非常相近的房地產(chǎn)中介就出現(xiàn)了鏈家貝殼這樣的企業(yè)。同樣是低頻、極為非標(biāo)的業(yè)務(wù)，貝殼卻對房產(chǎn)中介的流程做了極致的拆解，打造了整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化開放平臺，從根本上顛覆了行業(yè)以往的運(yùn)作。

有不少涉及獵頭業(yè)務(wù)的服務(wù)商對36氪表示，希望能開發(fā)一套像貝殼那樣，行業(yè)內(nèi)所有獵頭都可以使用的協(xié)作產(chǎn)品，能夠根據(jù)每個(gè)人貢獻(xiàn)度不同來進(jìn)行價(jià)值分配。在系統(tǒng)規(guī)范的機(jī)制下，減少獵頭的重復(fù)勞動(dòng)、提升整個(gè)尋獵環(huán)節(jié)的效率、減少行業(yè)亂象的發(fā)生。這無疑是一個(gè)改變行業(yè)痛點(diǎn)的正確方向，但是否有人能成為“人力資源領(lǐng)域的貝殼”，還需要市場的驗(yàn)證。

03 數(shù)字化服務(wù)是千億市值的通途

那么，到底什么樣的人力資源公司可以達(dá)到千億市值？

外界大多數(shù)聲音認(rèn)為，科技類型的人力資源服務(wù)公司最潛力。像Workday一樣基于SaaS的HCM服務(wù)商往往在資本市場享受著更高的估值；不久前完成2.6億美元的北森已經(jīng)在兩年多的時(shí)間里估值翻了三倍，而喔趣科技、肯耐珂薩、金柚網(wǎng)等企業(yè)也受到了投資人的廣泛關(guān)注。

然而，全球人力資源服務(wù)商市值排行榜顯示，基于云的人力資源管理軟件提供商Workday只是全球市值排名第三的企業(yè)，Recruit 以700億美元的位列榜首，比Workday還高出100億美元。在Recruit的營業(yè)收入中，有一半是非技術(shù)的人力資源派遣業(yè)務(wù)。

通過拆解 Recruit 集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，我們可以找到這家日本最大生活服務(wù)平臺能夠成功的根本原因：把求職者信息轉(zhuǎn)換為消費(fèi)市場信息。這種數(shù)據(jù)的收集往往從應(yīng)屆生就開始，一直到一個(gè)人結(jié)婚、換工作等人生重大事件。多元化的用戶數(shù)據(jù)分析，是 Recruit 可以做到人力資源全球第一企業(yè)的重要因素。

由于中國的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)和日本截然不同，因此在中國很難出現(xiàn)一個(gè)像 Recruit 一樣的公司。然而，中國卻比日本擁有更多為企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)的人力資源服務(wù)商，它們有著和 Recruit 相似的核心競爭力，也就是基于軟件和數(shù)據(jù)來提供核心服務(wù)，同時(shí)延展更多元的業(yè)務(wù)。

例如為企業(yè)提供培訓(xùn)平臺化方案的服務(wù)商云學(xué)堂，通過提供“軟件SaaS+內(nèi)容”，對企業(yè)不同崗位、不同層次的員工智能化地匹配課程內(nèi)容，這讓云學(xué)堂有能力提供千人千面的內(nèi)容，大大提高了企業(yè)員工學(xué)習(xí)的效率。而非技術(shù)的內(nèi)容服務(wù)則是培訓(xùn)業(yè)務(wù)的核心，內(nèi)容的生態(tài)也反哺著技術(shù)的能力；還有基于“數(shù)字化+人力資源”打造“B+C”的人力資源服務(wù)平臺金柚網(wǎng)，通過自身技術(shù)深入人力資源的全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)多維度融合人力資源創(chuàng)新服務(wù)；以及專注與解決城市服務(wù)藍(lán)領(lǐng)用工需求的獨(dú)立日，以算法將企業(yè)用工需求與人才資源精準(zhǔn)匹配，從而幫助企業(yè)降低用工成本。

在當(dāng)下這個(gè)信息化時(shí)代，各行各業(yè)都在向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對于人力資源企業(yè)來說，想要打破不可能三角，成為下一個(gè)千億級公司，必須有能夠?yàn)榭蛻籼峁┱嬲龜?shù)字化解決方案的能力，只有這樣，新一代的人力資源服務(wù)才能為企業(yè)、HR和員工創(chuàng)造不一樣的價(jià)值。

參考資料：

1.?海闊任馳騁，誰人主沉浮，國信證券

2.?同“工”異曲，化整為“靈”，中信證券

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