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2024年3月29日午后，兩市情緒回溫，半導(dǎo)體設(shè)備板塊震蕩翻紅，盤(pán)面上中微公司、拓荊科技、盛美上海等股漸次飄紅。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）午后大幅拉升，振幅最高達(dá)2.51%。截至發(fā)文漲幅0.22%，成交額超4200萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：Wind

據(jù)了解，半導(dǎo)體設(shè)備位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是半導(dǎo)體制造工藝的核心，在硅片制造、晶圓制造和封裝測(cè)試等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游的半導(dǎo)體設(shè)備和材料國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，持續(xù)受到高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，未來(lái)或有望在周期反彈行情中展現(xiàn)較高“彈性”。

周期景氣角度看，芯片行業(yè)周期或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，雖然2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑，但在AI芯片需求強(qiáng)勁推動(dòng)下，仍然上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)期同比增長(zhǎng)率將達(dá)13.1%，總規(guī)模將攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的5883.6億美元。

另?yè)?jù)SEMI數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)在全球占比從2014年的11.6%提升至2022年的26.3%，已成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備區(qū)域市場(chǎng)。SIA預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超300億美元。

展望后市，核心環(huán)節(jié)自主可控或?qū)⑦M(jìn)一步加速半導(dǎo)體設(shè)備及零部件等核心環(huán)節(jié)的自主可控進(jìn)程，低滲透率芯片如 CPU、GPU、FPGA、高端模擬芯片等，國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性依然較高。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）跟蹤復(fù)制中證半導(dǎo)指數(shù)，該指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成份股占比約76%，指數(shù)集中度相對(duì)較高；行業(yè)分布上更側(cè)重上游設(shè)備、材料等，其中“半導(dǎo)體設(shè)備”占比近53%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游的半導(dǎo)體設(shè)備和材料國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，持續(xù)受到高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。