公告
研報(bào)
引入三位PIPE投資者累計(jì)約5.531億港元的投資。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,TechStar Acquisition Corporation于2024年12月20日在港交所發(fā)布公告稱,已與SeyondHoldings Ltd.(即目標(biāo)公司,以下簡(jiǎn)稱“圖達(dá)通”)及Merger Sub(目標(biāo)公司的全資附屬公司)簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議。
換言之,圖達(dá)通計(jì)劃通過De-SPAC的方式在港上市,或?qū)⒊蔀槔^禾賽科技、速騰聚創(chuàng)后又一家登陸資本市場(chǎng)的激光雷達(dá)公司。
根據(jù)公告,本次De-SPAC交易的議定估值為117億港元。同時(shí),圖達(dá)通還引入了三位PIPE投資者累計(jì)約5.531億港元的投資——其中,黃山建投資本投資3.875億港元,知名天使投資人龔虹嘉全資持有的富策集團(tuán)投資1.56億港元,華蓋資本則投資780萬港元。
此前,圖達(dá)通已獲得了蔚來資本、淡馬錫、富達(dá)投資、高榕創(chuàng)投、斯道資本、華創(chuàng)資本、愉悅資本、BAI資本、順為資本、國泰君安創(chuàng)投等多家知名機(jī)構(gòu)的投資。
成立于2016年的圖達(dá)通專注于為自動(dòng)駕駛以及其他汽車和非汽車應(yīng)用場(chǎng)景提供車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,圖達(dá)通是首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)解決方案供應(yīng)商,2023年圖達(dá)通乘用車激光雷達(dá)解決方案銷售收入全球排名第一。
在產(chǎn)品層面。圖達(dá)通通過1550nm的旗艦產(chǎn)品Falcon完成了高級(jí)別自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品布局,現(xiàn)已累計(jì)交付超35萬;同時(shí),圖達(dá)通亦完成了905nm技術(shù)平臺(tái)的產(chǎn)品研發(fā)和前裝量產(chǎn),這使其成為目前激光雷達(dá)行業(yè)唯一一個(gè)同時(shí)擁有1550nm和905nm產(chǎn)品量產(chǎn)落地經(jīng)驗(yàn)的公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年,圖達(dá)通的營收分別為460萬美元、6630萬美元和1.2億美元。其中,2022年和2023年的同比增幅分別為1341%和82.7%。今年上半年,圖達(dá)通的營收為0.66億美元。
事實(shí)上,除了車載市場(chǎng)以外,圖達(dá)通還將通過新產(chǎn)品布局在超2000億的機(jī)器人市場(chǎng)以及超4000億的智能化交通市場(chǎng),以創(chuàng)造更加可觀的營收規(guī)?!渲校瑱C(jī)器人激光雷達(dá)市場(chǎng)正處于爆發(fā)前夕,其潛力不言而喻;而在“車路協(xié)同”方面,圖達(dá)通早前已直接參與建設(shè)了蘇州高鐵新城一期二期與三期項(xiàng)目、北京亦莊項(xiàng)目、蘇臺(tái)高速S17、西北首條高等級(jí)車路協(xié)同路段、桐鄉(xiāng)首個(gè)車路云一體化樣板等項(xiàng)目,具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)公告,圖達(dá)通本次上市募集所得資金凈額將主要用于加強(qiáng)研發(fā)、完善產(chǎn)品線、更新升級(jí)自研產(chǎn)線、優(yōu)化供應(yīng)鏈;同時(shí)增強(qiáng)全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展能力,以及業(yè)務(wù)營運(yùn)及擴(kuò)展的營運(yùn)資金。
本文來源:IPO早知道
來源:IPO早知道
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