大摩：三大電信商中最偏好中國電信 中國鐵塔評級升至“增持”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-01-22 19:00
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，仍看好內(nèi)地電信商維持分紅，同時預(yù)期行業(yè)可受惠于5G周期后資本開支減少，以及營運(yùn)資金狀況潛在改善。相對電信營運(yùn)商，大摩在中國市場里較看好數(shù)據(jù)中心及塔類企業(yè)的發(fā)展。而大摩對三大電信商偏好排名目前為中國電信(00728)、中國聯(lián)通(00762)及中國移動(00941)，均予“增持”評級。
該行預(yù)測，內(nèi)地電信行業(yè)今年服務(wù)收入增長率將略為回升至3.2%，對比2024年為2.7%，但仍低于經(jīng)濟(jì)增長步伐，主因是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受壓及新業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至現(xiàn)金流，預(yù)期中電信、中聯(lián)通及中移動今年股息增幅將分別達(dá)到9%、20%及6%。
大摩認(rèn)為，中國鐵塔(00788)增長前景更具韌性，同時2023至2026年每股派息年均復(fù)合增長率高達(dá)30.3%，遠(yuǎn)高于三大電信商，因此將中國鐵塔評級上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價1.3港元。該行亦看好國內(nèi)數(shù)據(jù)中心需求強(qiáng)勁，較看好萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)及世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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