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中銀國際：下調(diào)耐世特至“持有”評級 升目標價至5.3港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.9w閱讀 2025-02-27 13:30

中銀國際發(fā)布研報稱，下調(diào)耐世特(01316)評級至“持有”，目標價由4.5港元上調(diào)至5.3港元。該行稱隨著3月業(yè)績期到來，投資者可能回歸理性，關(guān)注短期基本面和盈利展望。

中銀國際指，耐世特為中國領(lǐng)先整車新勢力開發(fā)的首個線控轉(zhuǎn)向項目將于2026年量產(chǎn)，但為另外兩家全球汽車巨頭開發(fā)的線控項目量產(chǎn)時間已經(jīng)推遲至2028年。即使線控比EPS系統(tǒng)均價及利潤率要高，但該行認為，伴隨L3及以上級別自動駕駛技術(shù)的推進，線控產(chǎn)品的利潤釋放尚待時日。對于近期特朗普加征關(guān)稅計劃，耐世特北美地區(qū)約40%至45%的收入來自墨西哥工廠會受到關(guān)稅上調(diào)的影響。

該行預(yù)計，集團去年下半年收入小幅恢復(fù)，全年收入42.5億美元有望達到原先收入創(chuàng)新高的指引;但低個位數(shù)的增長可能弱于全球汽車市場增長水平。得益于利潤率的恢復(fù)和2023年下半年及2024年上半年的一次性拖累因素的消除，預(yù)計上年下半年凈利潤有望恢復(fù)至5,000萬美元。

展望2025年，預(yù)計中國市場將繼續(xù)引領(lǐng)耐世特收入增長，而北美和歐洲業(yè)務(wù)受整體需求疲軟和客戶結(jié)構(gòu)影響可能繼續(xù)承壓，該行表示，考慮到北美和歐洲業(yè)務(wù)低于預(yù)期，將在2024至2026年收入預(yù)測下調(diào)1%至5%，并將各年凈利潤預(yù)測分別下調(diào)4%至15%，至分別6,600萬美元、1.06億美元及1.31億美元。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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