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中泰國際：維持中國水務“買入”評級 上調目標價至7.22港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經網 3.7w閱讀 2025-03-12 17:56

中泰國際發(fā)布研報稱，維持中國水務(00855)“買入”評級，將公司目標價由6.23港元上調至7.22港元，對應24.1%上升空間及8.5 倍FY26目標市盈率。該行稱，考慮到中國經濟穩(wěn)增長的情況，預計分紅公用港股的吸引力相對上將提升，公司可獲得更高估值。

中泰國際在研報中提到，FY25上半年(2024年4月至9月)中國水務的污水處理運營收入同比上漲76.8%至3.2億港元，主要歸因于惠州?？松梨谑鬯幚眄椖?。此項目向埃克森美孚位于廣東惠州的石化工廠提供污水處理服務。今年3月(本月)該石化項目已經開始試產，隨著產能使用率未來爬升，有望推動中國水務的FY26-27污水運營收入。

此外，根據公司指引，分紅比率將達到至少30%。中泰國際預計FY25-27分紅比率分別為30.0%、33.0%、33.0%。

政策方面，去年4月，國家發(fā)改委等六個部委(包括水利部)發(fā)布新法，明確鼓勵民營企業(yè)通過直接投資或者獨資、控股、參股等方式積極參與特許經營項目，并表示項目需具備一定投資回報的條件。這突顯市場化政策原則，足以提供水價上調支持。事實上，FY25上半年，中國水務的供水業(yè)務中的貴州、湖北、河南三個項目的水價上調申請已通過聽證會，而超過20個城市也已啟動調價程序，展現了水價上調趨勢。

來源：智通財經網

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