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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-06 19:32
高盛發(fā)布研報稱，澳博控股(00880)首季業(yè)績大致符合預(yù)期，整體EBITDA環(huán)比下跌3%至9.58億元，而市場預(yù)測為9.45億至10.6億元。集團指出，旗下澳門新葡京酒店維持正常3.2%的勝率，其EBITDA將增加約6000萬元。雖然濠股行業(yè)趨勢低迷，澳博管理層仍樂觀地認為，隨著上葡京進一步擴張，其賭收將繼續(xù)領(lǐng)先市場。該行下調(diào)集團2025至27財年的EBITDA預(yù)測5%，目標價由3.2港元降至3港元。
該行表示，今年首季澳博的賭收市占率整體維持13.5%，澳門新葡京酒店的賭收市占率為3.2%，環(huán)比減少0.3個百分點，但上葡京的賭收市占率增加0.1個百分點至2.8%，衛(wèi)星賭場升0.1個百分點至5.1%，而其他自營賭場的則穩(wěn)定在2.4%。
報告提到，隨著同行新濠國際發(fā)展(00200)
最近宣布供股，加上中美關(guān)系緊張令宏觀不確定因素上升，或會引起投資者對澳博的高財務(wù)杠桿及集團較易受賭收放緩影響的憂慮。
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