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2025年6月16日早盤，算力產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強(qiáng)，CPO概念股集體大漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能開盤漲逾2%。其中，太辰光領(lǐng)漲8%，新易盛漲超7%創(chuàng)年內(nèi)新高，博創(chuàng)科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信等多股漲超4%。

熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模較大、流動(dòng)性較好的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格上漲2.78%，成交額快速放量超5900萬元。

圖片來源：Wind

消息面上，全球AI需求持續(xù)高景氣。6月11日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在法國(guó)巴黎宣布，計(jì)劃在歐洲投資建設(shè)20家“AI工廠”，歐洲的AI算力將在兩年內(nèi)增長(zhǎng)10倍，助力歐洲的工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加速所有制造應(yīng)用，涵蓋從設(shè)計(jì)、工程和仿真到工廠數(shù)字孿生和機(jī)器人技術(shù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而推動(dòng)歐洲成為AI工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者。

國(guó)內(nèi)方面，6月11日，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎舉辦Force原動(dòng)力大會(huì)，會(huì)上火山引擎更新發(fā)布多款模型及Agent開發(fā)和應(yīng)用工具產(chǎn)品。豆包Tokens使用量加速增長(zhǎng)，AI應(yīng)用工具成為需求主力。行業(yè)落地方面，全球Top 10手機(jī)廠商有9家和火山引擎深度合作，八成主流車企接入豆包大模型，已服務(wù)70%的系統(tǒng)重要性銀行、數(shù)十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教學(xué)、科研創(chuàng)新。

國(guó)盛證券認(rèn)為，AI主線擴(kuò)散，算力業(yè)績(jī)率先兌現(xiàn)。算力領(lǐng)域已從初期ChatGPT橫空出世的“技術(shù)觸發(fā)期”逐漸經(jīng)歷“期望膨脹期”與“泡沫破裂低谷期”，并逐漸進(jìn)入到“穩(wěn)步復(fù)蘇期”與“生產(chǎn)成熟期”。從年初算力板塊的巨大波動(dòng)到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度國(guó)內(nèi)光通信廠商的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)（如新易盛2025Q1歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超380%）已證明了這一點(diǎn)。

聚焦光模塊，國(guó)盛證券認(rèn)為，光模塊正迎價(jià)值成長(zhǎng)的“春天”，其核心動(dòng)能在于產(chǎn)品迭代升級(jí)、連接價(jià)值拓展及市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定的三重共振。海外算力復(fù)蘇趨勢(shì)已經(jīng)較為顯著，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭。

把握AI賽道機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應(yīng)用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭為先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云計(jì)算、AI+應(yīng)用等熱門AI賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場(chǎng)首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。