美銀證券：升建發(fā)國際集團(tuán)目標(biāo)價至21港元 重申“買入”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-26 16:12
美銀證券發(fā)布研報稱，建發(fā)國際集團(tuán)(01908)年初至今股價已累升24%，為內(nèi)房行業(yè)表現(xiàn)最好的股份，因投資者偏好其合同銷售及盈利前景較明確。該行對其目標(biāo)價由原先19.5港元上調(diào)8%至21港元，因預(yù)期公司最近收購所得的項目可帶來可觀回報，推動2027年的盈利;重申“買入”評級。
報告指，公司6月初斥123億元人民幣，以私人談判形式收購了上海兩個項目，相較于公開招標(biāo)可產(chǎn)生更好的利潤。據(jù)估算，兩個住宅項目可為股東帶來30億元人民幣的凈利潤，預(yù)期楊浦區(qū)項目將于今年下半年開始簽約銷售，第一期于2027年入賬。因此，該行將2027年毛利率預(yù)測由13%升至13.8%，而項目剩余部分的利潤將撥入2028年，從而提高27年后的盈利前景。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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