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美銀：重申中國(guó)宏橋“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)從16港元上調(diào)至20港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.9w閱讀 2025-06-30 08:58

美國(guó)銀行發(fā)布研報(bào)，重申對(duì)中國(guó)宏橋(01378)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從16港元上調(diào)至20港元。

美國(guó)銀行將中國(guó)宏橋2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下因素：2025年鋁價(jià)上漲至2.02萬元人民幣/噸，2026年鋁價(jià)可能上漲至2.05萬元人民幣/噸;氧化鋁價(jià)格上漲至3300元人民幣/噸。因此，美國(guó)銀行將中國(guó)宏橋目標(biāo)價(jià)從16港元提高到20港元。

美國(guó)銀行維持中國(guó)宏橋“買入”評(píng)級(jí)，原因包括：對(duì)鋁行業(yè)前景持建設(shè)性觀點(diǎn);按55%股息支付率測(cè)算，公司股息收益率達(dá)到8%，頗具吸引力。西芒杜(Simandou)項(xiàng)目將于2025年底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在2026年為中國(guó)宏橋貢獻(xiàn)3%的收益，并逐步提升至17%的長(zhǎng)期目標(biāo)。此外公司持續(xù)回購(gòu)為股價(jià)提供有力支撐。

值得關(guān)注的是，中國(guó)宏橋于6月23日發(fā)布盈利預(yù)喜，預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億元人民幣，超出市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)銀行認(rèn)為，由于近幾周鋁價(jià)一直呈上升趨勢(shì)，中國(guó)宏橋2025年上半年凈利潤(rùn)最終可能會(huì)高于公司預(yù)期。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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