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7月8日，新能源強(qiáng)勢(shì)反攻，電池板塊放量大漲！截至14:09，電池50ETF（159796）爆量漲超2%，成交額超4500萬(wàn)元，環(huán)比激增150%。

電池50ETF（159796）標(biāo)的指數(shù)成分股近乎全線沖高，陽(yáng)光電源漲超9%，錦浪科技漲超8%、，上能電氣、德業(yè)股份、固德威漲超6%，寧德時(shí)代、三花智控、欣旺達(dá)等漲超1%。

【電池50ETF（159796）標(biāo)的指數(shù)前十大成分股】

截至13:53，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

7月1日，財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)”，提出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”，同日《求是》發(fā)文《深刻認(rèn)識(shí)和綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)》，市場(chǎng)對(duì)于“反內(nèi)卷”政策思路下相關(guān)行業(yè)供需格局改善的關(guān)注度明顯提升。

當(dāng)前，電池板塊供需格局有望改善，產(chǎn)能利用率或提升：

（1）需求方面，除新能源汽車銷量向好外，AI、低空經(jīng)濟(jì)等新興應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展也提振電池板塊需求。

（2）供給方面，當(dāng)前電池環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能釋放已顯著放緩，在“反內(nèi)卷”趨勢(shì)下，電池廠產(chǎn)能利用率或持續(xù)提升，盈利能力有望持續(xù)改善。同時(shí)，供給側(cè)技術(shù)改革加速，固態(tài)電池已從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段邁入量產(chǎn)驗(yàn)證期。

【供給端：“反內(nèi)卷”政策糾偏惡性競(jìng)爭(zhēng)，鋰電儲(chǔ)能板塊有望受益！】

東吳證券表示，“反內(nèi)卷”政策指引下，光伏、新能源車、鋰電儲(chǔ)能等我國(guó)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局改善。本次“反內(nèi)卷”對(duì)于惡性競(jìng)爭(zhēng)糾偏，對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)的邊際作用會(huì)更為明顯。對(duì)于光伏、鋰電等民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)而言，政策引導(dǎo)行業(yè)自律控產(chǎn)挺價(jià)、提高微觀主體反“內(nèi)卷”的自覺性或是主要形式，后續(xù)若出現(xiàn)標(biāo)志性并購(gòu)重組事件，則對(duì)于基本面層面具有更明確的積極意義。

整體而言，在高層“反內(nèi)卷”決心之下，隨后續(xù)相關(guān)政策和規(guī)范陸續(xù)出臺(tái)，供給側(cè)調(diào)整思路和方式逐漸明朗，上述受“產(chǎn)能過(guò)?！崩_的新興產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步夯實(shí)周期性底部，中期看行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善，頭部企業(yè)盈利能力和抗周期能力均有望得到提升。目前相關(guān)細(xì)分方向估值已經(jīng)充分計(jì)入“弱現(xiàn)實(shí)”、股價(jià)基本筑底，在行業(yè)景氣悲觀預(yù)期緩解后，股價(jià)修復(fù)確定性較高，建議左側(cè)關(guān)注。（來(lái)源于東吳證券20250706《哪些行業(yè)將受益于“反內(nèi)卷”政策？》）

【應(yīng)用端：關(guān)注鋰電下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展】

華西證券表示，關(guān)注鋰電下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展。1）在換新周期到來(lái)、人工智能技術(shù)的逐步應(yīng)用的推動(dòng)下，消費(fèi)電子市場(chǎng)有望逐步復(fù)蘇，看好消費(fèi)電子需求回暖和AI應(yīng)用帶來(lái)的鋰電池需求擴(kuò)大，同時(shí)看好Apple Intelligence推動(dòng)下的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈有望受益；2）低空經(jīng)濟(jì)已成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中eVTOL電池較車用電池性能要求提升明顯，關(guān)注積極布局相關(guān)環(huán)節(jié)的廠商。3）關(guān)注儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，帶來(lái)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求擴(kuò)大。（來(lái)源于華西證券20250706《【華西電新|行業(yè)觀察】光伏供給側(cè)推動(dòng)邊際變化，固態(tài)電池新技術(shù)主線》）

看好新能源核心賽道前景，電池板塊困境反轉(zhuǎn)信號(hào)增強(qiáng)，固態(tài)電池等新技術(shù)持續(xù)突破，歡迎關(guān)注費(fèi)率處于最低檔、規(guī)模同類領(lǐng)先的電池50ETF(159796)；場(chǎng)外投資可關(guān)注聯(lián)接基金，（A類：012862；C類：012863)，一鍵把握電池板塊低位布局機(jī)會(huì)！

風(fēng)險(xiǎn)提示：任何在本文出現(xiàn)的信息，包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等均只作為參考，不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。電池50ETF屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)評(píng)后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。