H20芯片恢復(fù)在華銷售，通信ETF(159695)紅盤震蕩，光模塊龍頭新易盛續(xù)漲近10%
截至2025年7月16日 13:17，國證通信指數(shù)上漲0.91%，成分股長芯博創(chuàng)上漲11.15%，新易盛上漲9.99%，鼎通科技上漲9.61%，東信和平上漲7.78%，東土科技上漲4.27%。通信ETF(159695)上漲0.59%。拉長時(shí)間看，截至2025年7月15日，通信ETF近1周累計(jì)上漲4.55%。
流動(dòng)性方面，通信ETF盤中換手14.4%，成交1581.75萬元，市場交投活躍。拉長時(shí)間看，截至7月15日，通信ETF近1周日均成交1567.38萬元。
規(guī)模方面，通信ETF近1周規(guī)模增長1073.60萬元，新增規(guī)模位居可比基金第一。份額方面，通信ETF近1周份額增長500.00萬份，新增份額位居可比基金第一。
截至7月15日，通信ETF近1年凈值上漲33.43%。從收益能力看，截至2025年7月15日，通信ETF自成立以來，最高單月回報(bào)為24.48%，最長連漲月數(shù)為3個(gè)月，最長連漲漲幅為23.48%，上漲月份平均收益率為6.09%。
消息面方面，7月15日，英偉達(dá)在官網(wǎng)發(fā)文稱，公司將恢復(fù)H20在中國的銷售，并宣布推出面向中國市場的全新且完全兼容的GPU。
華泰證券表示，全球科技廠商有望加碼AI投資，繼續(xù)看好光通信投資機(jī)會(huì)：展望2H25及2026年，隨著英偉達(dá)網(wǎng)卡起量，1.6T光模塊需求有望持續(xù)釋放；長期來看，光互聯(lián)有望切入Scaleup領(lǐng)域，在AI算力價(jià)值鏈中的占比有望進(jìn)一步提升。除光銅互聯(lián)外，建議關(guān)注國產(chǎn)算力鏈交換機(jī)、AIDC、算力租賃、液冷等需求及相關(guān)標(biāo)的業(yè)績釋放。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，國證通信指數(shù)前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、中國電信、新易盛、中國移動(dòng)、中興通訊、中國聯(lián)通、中天科技、傳音控股、天孚通信、聞泰科技，前十大權(quán)重股合計(jì)占比59.17%。
場外投資者可以通過通信ETF聯(lián)接基金（019072）布局AI變革下的光通信投資機(jī)遇。
來源：有連云
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