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2025年7月21日盤中，中國(guó)鐵建水利水電板塊大幅拉升。五新隧裝、基康技術(shù)30%漲停，冠龍節(jié)能、深水規(guī)院20%漲停，中國(guó)電建、中設(shè)股份、西藏天路等均漲停。

消息面上，7月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布公告稱，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，組建中國(guó)雅江集團(tuán)有限公司，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，列入國(guó)資委履行出資人職責(zé)的企業(yè)名單。同日上午，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。該工程位于西藏林芝市，主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級(jí)電站，總投資約1.2萬億元，電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

機(jī)構(gòu)表示，中國(guó)雅江集團(tuán)的成立及雅魯藏布江下游水電工程的開工，為水電行業(yè)注入新的增長(zhǎng)動(dòng)力。此工程規(guī)劃的5座梯級(jí)電站，裝機(jī)容量6000 - 7000萬千瓦，年發(fā)電量約3000億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)將提振行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。

建筑央國(guó)企作為水電工程勘察設(shè)計(jì)和施工主體率先受益。中國(guó)電建承擔(dān)了我國(guó)80%以上的河流規(guī)劃及大中型水電站勘測(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)、65%以上大中型水電站的建設(shè)施工任務(wù)、90%的抽水蓄能電站的勘察設(shè)計(jì)和78%的建設(shè)任務(wù)、60%以上的風(fēng)力及太陽能發(fā)電工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場(chǎng)。中國(guó)能建完成了國(guó)內(nèi)90%以上的火電設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，承擔(dān)了國(guó)內(nèi)70%以上的火電工程建設(shè)，在水電工程領(lǐng)域施工市場(chǎng)份額超過30%（大型水電超過50%）。此外，中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中國(guó)建筑等央企全球化布局，未來在水電站基建施工領(lǐng)域有望受益。

西藏地區(qū)水泥需求有望長(zhǎng)期得以提升。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)消息，2024年西藏自治區(qū)水泥產(chǎn)量預(yù)測(cè)值為1309.82萬噸。西藏地區(qū)水泥市場(chǎng)由6家公司主導(dǎo)，主要包括西藏天路、華新水泥、祁連山、海螺水泥等。

西藏地區(qū)民爆需求也有望提升。經(jīng)測(cè)算，三峽工程炸藥用量超過5.2萬噸，西藏宏大水利工程裝機(jī)量達(dá)6000萬千瓦，約為三峽水電工程裝機(jī)量的2.68倍，假設(shè)單位裝機(jī)使用炸藥相同，西藏雅魯藏布江下游水電工程使用炸藥量約為13.93萬噸。高爭(zhēng)民爆、易普力、廣東宏大等在西藏地區(qū)民爆市場(chǎng)份額較大。