中煤能源(01898.HK)發(fā)布公告,披露公司已于2023年11月獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的正式批復(fù)(證監(jiān)許可〔2023〕2493號(hào)),同意其向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券,注冊(cè)規(guī)模不超過(guò)人民幣100億元。
本次債券發(fā)行采取分期進(jìn)行的方式,而中煤能源2025年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)作為整體發(fā)行計(jì)劃的第三期,備受市場(chǎng)關(guān)注。本期債券包含兩個(gè)品種,品種一債券簡(jiǎn)稱為243336,債券代碼為25中煤K3;品種二債券簡(jiǎn)稱為243337,債券代碼為25中煤K4。
據(jù)公告,本期債券的發(fā)行規(guī)模被限定在不超過(guò)人民幣20億元(含20億元),每張債券面值為人民幣100元,并以面值價(jià)格即100元/張發(fā)行。
在發(fā)行結(jié)構(gòu)上,本期債券分為兩個(gè)不同期限的品種:品種一期限為5年,品種二期限為15年。為增強(qiáng)發(fā)行的靈活性,發(fā)行人和主承銷商還引入了品種間回?fù)苓x擇權(quán),意味著他們將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔的結(jié)果,有權(quán)決定是否進(jìn)行品種間的資金調(diào)配,且回?fù)鼙壤皇芫唧w限制。
至于利率方面,本期債券品種一的詢價(jià)區(qū)間設(shè)定為1.50%-2.10%,品種二的詢價(jià)區(qū)間則為1.70%-2.30%。最終票面利率將由發(fā)行人與主承銷商在簿記建檔的基礎(chǔ)上,綜合詢價(jià)區(qū)間內(nèi)的市場(chǎng)反饋進(jìn)行協(xié)商確定。據(jù)悉,發(fā)行人與簿記管理人計(jì)劃于2025年7月22日(T-1日)以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià),并據(jù)此確定本期債券的最終票面利率。
重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺(tái)公開(kāi)傳播使用本文內(nèi)容。
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)