星展：升中國(guó)鋁業(yè)目標(biāo)價(jià)至8港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-23 18:44
星展發(fā)布研報(bào)稱，維持中國(guó)鋁業(yè)(02600)“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從5.5港元上調(diào)至8港元。
該行指，上半年氧化鋁和鋁平均售價(jià)分別同比上漲5%和3%。隨著中國(guó)政府推動(dòng)反內(nèi)卷政策，料氧化鋁價(jià)格將反彈，而中國(guó)產(chǎn)能限制與全球需求增長(zhǎng)將支持鋁價(jià)維持表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
報(bào)告提到，中國(guó)鋁業(yè)憑借完整的供應(yīng)鏈及持續(xù)優(yōu)化的上游資源布局，掌控幾內(nèi)亞博法省的項(xiàng)目，該項(xiàng)目年產(chǎn)能可達(dá)1,500萬(wàn)噸。 此外，公司在現(xiàn)有配額內(nèi)仍具備提升冶煉產(chǎn)能的潛力。考慮到關(guān)稅令全球不穩(wěn)下的需求韌性，以及平均售價(jià)上升勢(shì)頭強(qiáng)勁，該行料公司全年盈利將顯著增長(zhǎng)。
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