大摩：華能國(guó)際電力股份次季盈利超預(yù)期 評(píng)級(jí)為“與大市同步”
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-30 15:52
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，華能國(guó)際電力股份(00902)今年第二季凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)50%，達(dá)到43億元人民幣(下同)，高于該行此前預(yù)期的36億元，主要得益于燃煤與光伏發(fā)電利潤(rùn)超出預(yù)期。評(píng)級(jí)為“與大市同步”，目標(biāo)價(jià)5.5港元。
大摩表示，華能上半年火電與光伏為盈利增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?，兩者電價(jià)保持穩(wěn)健，燃煤發(fā)電受益于燃料成本下降，第二季單位利潤(rùn)維持在0.044元/千瓦時(shí)(2024年同期為0.015元/千瓦時(shí))。光伏則因新增產(chǎn)能持續(xù)釋放而表現(xiàn)強(qiáng)勁，單位利潤(rùn)僅同比下降0.5分。風(fēng)電單位利潤(rùn)下降趨勢(shì)亦較預(yù)期溫和，同比下降1.9分，但減幅較2025年第一季有所改善。
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