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一、市場行情回顧

07月30日，A股三大股指表現(xiàn)分化，上證指數(shù)微漲0.17%，深證成指下跌0.77%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.62%。其中，上證指數(shù)漲幅相對靠前。全市場僅有1,700余只股票上漲。

滬深兩市成交額為18443億元人民幣，相較上個交易日小幅增量。

7月30日，港股主流指數(shù)漲跌不一。其中，恒生中國央企指數(shù)上漲0.09%，跌幅相對最小。

行業(yè)板塊方面，鋼鐵（2.05%）、石油石化（1.84%）、傳媒（0.99%）板塊漲幅居前，電氣設(shè)備（-2.22%）、計算機（-1.59%）、汽車（-1.27%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點追蹤

化工

消息面上，反內(nèi)卷催化資金持續(xù)流入化工板塊，化工ETF（159870）連續(xù)八個交易日獲凈申購。今日凈申購4.6億份，規(guī)模超37億，創(chuàng)歷史新高。

券商研究方面，東財化工團隊指出，近期市場交易化工標的圍繞“反內(nèi)卷”、“供改”+海外宏觀及黑色超跌帶來的PPI轉(zhuǎn)正預(yù)期。不論“供改”還是宏觀邊際走強均為慢變量，誠然短期無法判斷供給側(cè)和需求端的變化力度，但考慮到近期各行業(yè)協(xié)會“反內(nèi)卷”文件態(tài)度及或?qū)⒆邚姷暮Ｍ夂暧^，化工行業(yè)底部反轉(zhuǎn)漸行漸近?；凇肮└摹?宏觀預(yù)期化工5條配置思路：1、宏觀預(yù)期+盈利估值修復(fù)：龍頭白馬，行業(yè)底部三年，此類公司業(yè)績韌性強，估值合理，宏觀預(yù)期下帶來的估值和業(yè)績彈性修復(fù)。2、宏觀預(yù)期帶來的反轉(zhuǎn)：本身供需或競爭格局良好（產(chǎn)能利用率85%以上），新增產(chǎn)能較少的滌綸長絲、燒堿行業(yè)。3、國內(nèi)反內(nèi)卷+海外產(chǎn)能退出：磨底已久，國內(nèi)新增產(chǎn)能邊際走弱+海外產(chǎn)能陸續(xù)退出的煉油、乙烯。4、國內(nèi)反內(nèi)卷：行業(yè)虧損嚴重，國有企業(yè)占比較高的純堿、PVC。5、國內(nèi)外供應(yīng)突發(fā)中斷：國內(nèi)外突發(fā)供應(yīng)中斷的TDI和有機硅，TDI行業(yè)集中度較高，價格協(xié)同性強，有機硅突然供應(yīng)中斷產(chǎn)能占比較大，旺季價格有望繼續(xù)上行。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：化工ETF（159870），場外聯(lián)接A（014942），聯(lián)接C（014943），聯(lián)接I（022792）

油氣

消息面上，因需求旺盛，俄羅斯到8月31日之前禁止生產(chǎn)商出口汽油。俄政府稱，這一舉措旨在在季節(jié)性需求旺盛的時期保持國內(nèi)市場穩(wěn)定，并確保為俄羅斯農(nóng)民提供充足的燃料供應(yīng)。此前，出口限制僅針對經(jīng)銷商向國外銷售的有限數(shù)量的汽油，而大型石油公司仍被允許進行出口。

券商研究方面，平安證券稱，結(jié)合2025年1-6月油價走勢和夏季出行旺季對汽油、航空煤油等成品油消費的支撐，同時考慮到中東區(qū)域局勢尚存不確定性，油價潛在溢價風險仍存，預(yù)期25Q3布倫特油價在60美元/桶有較強支撐。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：油氣ETF（159697），場外聯(lián)接A（019827），聯(lián)接C（019828），聯(lián)接I（022861）

風險提示：以上觀點僅供參考，以上行業(yè)及個股僅供示例，不構(gòu)成實際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金有風險，投資須謹慎。