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8月11日，A股市場震蕩上行，鋰礦板塊暴漲！截至9:56，新能源汽車ETF（516390）放量漲超2%，沖擊兩連陽。有色50ETF（159652）高開震蕩，微漲0.27%。

新能源汽車ETF（516390）標(biāo)的指數(shù)成分股悉數(shù)走強(qiáng)，鋰礦板塊領(lǐng)漲，盛新鋰能、天齊鋰業(yè)10cm漲停，贛鋒鋰業(yè)漲超7%！寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、比亞迪等微漲。

【新能源汽車ETF（516390）標(biāo)的指數(shù)前十大成分股】

截至10:01，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

有色50ETF（159796）標(biāo)的指數(shù)成分股漲跌不一，鋰礦概念異軍突起，盛新鋰能、天齊鋰業(yè)10cm漲停，贛鋒鋰業(yè)漲超7%，黃金股回調(diào)，赤峰黃金、中金黃金等跌幅居前，北方稀土跌超1%，紫金礦業(yè)微跌。

截至10:01，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

周一， 碳酸鋰全部合約在開盤5分鐘內(nèi)先后觸及漲停。

消息面上，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)。有消息稱寧德時(shí)代枧下窩鋰礦停產(chǎn)，為期至少三個(gè)月。券商研究員表示，該礦山相配套的三大冶煉廠合計(jì)產(chǎn)能10萬噸LCE，若實(shí)際發(fā)生停產(chǎn)，則影響月度供應(yīng)約0.8萬噸LCE，約占國內(nèi)碳酸鋰月度供應(yīng)8%，影響量級(jí)較大，對短期價(jià)格有較強(qiáng)支撐。

花旗預(yù)計(jì)供應(yīng)中斷的情緒將在未來幾天推動(dòng)鋰價(jià)升至超過8萬元人民幣每噸，隨后回落至7萬-8萬元每噸的交易區(qū)間。

【價(jià)格端：碳酸鋰價(jià)格強(qiáng)勁反彈】

新財(cái)富有色首席分析師、民生證券邱祖學(xué)表示，周期底部，“反內(nèi)卷”背景下江西青海礦權(quán)擾動(dòng)帶動(dòng)鋰價(jià)強(qiáng)勢反彈。6月末起，頭部企業(yè)接貨預(yù)期逐漸兌現(xiàn)，現(xiàn)貨升水結(jié)構(gòu)下，倉單問題持續(xù)擾動(dòng)。同時(shí)礦石價(jià)格跟隨鋰鹽價(jià)格的抬漲而迅速上漲，礦端底部支撐非常明確。7月中旬開始，“反內(nèi)卷”背景下，江西及青海礦證問題不斷引發(fā)市場對供給端的擔(dān)憂，伴隨需求端的超預(yù)期兌現(xiàn)，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)反彈。（來源于民生證券2025年07月31日《鋰行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：供應(yīng)端干擾加劇，周期底部夯實(shí)》）

【邱祖學(xué)：鋰礦平衡偏緊，或刺激反轉(zhuǎn)信號(hào)】

新財(cái)富有色首席分析師、民生證券邱祖學(xué)指出，若江西青海因礦證問題出現(xiàn)減停產(chǎn)，行業(yè)供需將偏緊。國內(nèi)鋰供給主要來自江西云母提鋰和青海鹽湖提鋰，不考慮礦證導(dǎo)致的減停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2025-2027年江西鋰供給16.4/22.5/24.7萬噸，青海鋰供給17.0/20.9/22.7萬噸，江西青海若因礦證不合規(guī)問題或變更礦種的整改過程中發(fā)生減停產(chǎn)事件，供給端將面臨大幅下修可能，直接導(dǎo)致供需過剩程度縮窄，行業(yè)平衡偏緊，刺激遠(yuǎn)期均衡價(jià)格中樞位上移及行業(yè)反轉(zhuǎn)信號(hào)來臨。

國盛證券表示，供需共振下，看好鋰價(jià)上行。（1）供給擾動(dòng)：去年9月至今年2月對應(yīng)上輪重點(diǎn)礦山停產(chǎn)，碳酸鋰期貨主連區(qū)間6.8-8.8萬元/噸。此次供給擾動(dòng)不僅包含江西云母海鹽湖停減停產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)，還包含證照風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的預(yù)期，且恰逢傳統(tǒng)補(bǔ)庫季節(jié)，本輪供給擾動(dòng)或驅(qū)動(dòng)鋰價(jià)突破前輪高點(diǎn)。

(2）成本抬升：國盛證券表示，澳礦方面，為應(yīng)對鋰價(jià)下跌趨勢，澳礦運(yùn)營商不斷采取降本措施，包括裁員基本透支后續(xù)的降本空間。同時(shí)，自去年定價(jià)周期縮短后，澳礦與國內(nèi)鋰湖價(jià)格聯(lián)動(dòng)更加緊密，且礦端相對于湖端保持相對強(qiáng)勢。7月初至今，電碳/鋰輝石分別上漲17%/24%。成本端聯(lián)動(dòng)上移，對鋰價(jià)形成偏強(qiáng)支撐。

（3）需求排產(chǎn)：國盛證券指出，今年下游電池端好于預(yù)期，7月為傳統(tǒng)淡季，國卷鋰電產(chǎn)量144GWh，同環(huán)比+37%/+0.1%，其中動(dòng)力電池93GWh，同環(huán)比+34%/-1%，儲(chǔ)能電池44GWh，同環(huán)比+52%/+6%；1-7月累計(jì)產(chǎn)量944GWh，同比+50%，其中動(dòng)力電池645GWh，同比+49%，儲(chǔ)能電池253GWh，同比+60%。我們預(yù)計(jì)隨著8月傳統(tǒng)補(bǔ)庫季節(jié)來臨，下游需求或維持中高增速，利好鋰價(jià)彈性。（來源于國盛證券20250810《鋰：供給擾動(dòng)發(fā)酵，看好鋰價(jià)向上突破》）

（來源于民生證券2025年07月31日《鋰行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：供應(yīng)端干擾加劇，周期底部夯實(shí)》）

看好“全球化布局加速&智能駕駛、人形機(jī)器人等技術(shù)創(chuàng)新”的新能源汽車賽道，認(rèn)準(zhǔn)相關(guān)產(chǎn)品新能源汽車ETF（516390）、新能源汽車LOF（A：501057；C：501058），一鍵布局整車、電池、鋰礦等新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的高效投資利器。

“供給端收縮政策、需求端新質(zhì)動(dòng)能、經(jīng)濟(jì)周期共振”等多重利好共振，規(guī)模同類領(lǐng)先的有色50ETF（159652）備受關(guān)注！據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，有色50ETF（159652）標(biāo)的指數(shù)全面涵蓋金、銅、稀土等金屬板塊。若看好未來貴金屬及大宗工業(yè)金屬投資機(jī)遇，認(rèn)準(zhǔn)規(guī)模領(lǐng)先、“金銅含量”更高的有色50ETF（159652），場外聯(lián)接(A類：019164；C類：019165)，一鍵把握經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和降息周期行情！

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，特別是特有風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。上述產(chǎn)品屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測評(píng)后結(jié)果為進(jìn)取型（C3）及以上的投資者。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資于單一產(chǎn)業(yè)鏈或行業(yè)指數(shù)成分股的持有風(fēng)險(xiǎn)，請關(guān)注部分指數(shù)成分股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，請關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，本文出現(xiàn)信息只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。