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消息面上，在英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在白宮會見特朗普后，經(jīng)過數(shù)周的擱置，美國商務(wù)部開始向英偉達(dá)發(fā)放H20芯片的許可證。此前，美國于今年7月撤銷了4月份禁止英偉達(dá)向中國銷售H20芯片的禁令。英偉達(dá)在7月份表示，它正在向美國政府提交申請，以恢復(fù)向中國銷售其H20圖形處理器（GPU），并已獲得美方保證，它將很快獲得許可證。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達(dá)公司，要求英偉達(dá)公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。

無論H20的銷售情況如何，當(dāng)前整體仍是處于需求大于供給的情況，國產(chǎn)算力的發(fā)展趨勢仍然不變，國內(nèi)AI人工智能的發(fā)展趨勢不變。近期板塊有所回調(diào)，建議關(guān)注回調(diào)后的機(jī)會。近期成交額占比重新回到4%以下的歷史低位，在海外映射下已完成了一輪籌碼交換和估值提升。等待R2/V4的發(fā)布啟動新一輪行情，當(dāng)前或仍是左側(cè)布局良機(jī)。

截至2025年8月11日 09:37，中證人工智能主題指數(shù)(930713)上漲0.75%，成分股北京君正(300223)上漲2.68%，新易盛(300502)上漲2.56%，用友網(wǎng)絡(luò)(600588)上漲2.21%，科沃斯(603486)上漲2.16%，中際旭創(chuàng)(300308)上漲1.76%。AI人工智能ETF(512930)上漲0.80%，最新價報1.52元。拉長時間看，截至2025年8月8日，AI人工智能ETF近2周累計(jì)上漲0.53%。

AI人工智能ETF（512930）緊密跟蹤緊密跟蹤中證人工智能主題指數(shù)，全面涵蓋AI人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，有望受益于AI人工智能各個細(xì)分領(lǐng)域的螺旋式上升。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，中證人工智能主題指數(shù)(930713)前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、寒武紀(jì)(688256)、科大訊飛(002230)、?？低?002415)、豪威集團(tuán)(603501)、中科曙光(603019)、瀾起科技(688008)、金山辦公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比55.52%。

AI人工智能ETF(512930)，場外聯(lián)接(平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A：023384；平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C：023385；平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E：024610)。