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8 月 12 日，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，滬指漲幅 0.50%，深證成指漲幅 0.53%，創(chuàng)業(yè)板指報(bào) 2409.40 點(diǎn)，漲幅 1.24%。

從板塊表現(xiàn)來(lái)看，腦機(jī)接口、港口、新疆、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前，而鋰礦、軍工、稀土永磁、光伏等板塊則處于跌幅前列。?

液冷爆發(fā)，AI大產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部輪動(dòng)

近期液冷概念股走勢(shì)較強(qiáng)，一方面是AI大趨勢(shì)下，液冷行業(yè)也邁入高景氣行業(yè)門(mén)檻。按算力中心對(duì)液冷的需求，拆下來(lái)價(jià)值量大的驚人。另一方面也是近期海外大廠給了訂單，國(guó)內(nèi)上市公司不僅預(yù)期利潤(rùn)豐厚，連估值也能抬升。AI大產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部輪動(dòng)對(duì)各賽道都是好事。通信設(shè)備指數(shù)沒(méi)有純血的液冷概念股，今天依然穩(wěn)健上行。光模塊龍頭股走勢(shì)其實(shí)一直以來(lái)也是沿著上述兩點(diǎn)在演繹。

大AI產(chǎn)業(yè)鏈和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，是A股具有宏大敘事和長(zhǎng)邏輯的重點(diǎn)板塊。尤其是當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性如此充裕【看債市走得如此糾結(jié)，仿佛前幾年A股和債的持有體驗(yàn)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)】，高景氣高熱度板塊行情趨勢(shì)不會(huì)輕易打破。

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