中信建投(601066.SH)AI大模型的競爭與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率依然維持較高強度
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樂居財經(jīng)
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2025-08-14 07:36
Ai快訊 中信建投（601066.SH）近期實現(xiàn)了快速增長，這一表現(xiàn)持續(xù)驗證了AI帶動的算力行業(yè)景氣度依然維持在較高水平。在公司業(yè)務的發(fā)展中，可以明顯看到AI技術的推動力量。
目前，AI大模型的競爭與迭代仍在持續(xù)進行中。這一趨勢意味著，算力投資在未來一段時間內(nèi)大概率仍將保持較高的強度。在此背景下，我們繼續(xù)推薦投資者關注算力板塊，特別是幾個具有潛力的領域。
首先，我們建議關注業(yè)績持續(xù)高增長且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標的。這些企業(yè)在算力領域具有穩(wěn)固的市場地位和持續(xù)的盈利能力，值得投資者重點關注。
其次，有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司也值得關注。隨著AI技術的不斷發(fā)展和普及，這些公司有望憑借自身優(yōu)勢在市場中獲得更多機會。
此外，上游緊缺的環(huán)節(jié)同樣值得投資者留意。在算力產(chǎn)業(yè)鏈中，一些上游環(huán)節(jié)由于資源或技術限制，存在供需緊張的情況，這為相關企業(yè)提供了發(fā)展機遇。
隨著GB300的批量出貨，我們特別建議投資者關注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈。這一領域的快速發(fā)展有望為相關企業(yè)帶來顯著的增長機會。
最后，隨著H20供應恢復以及NV將向中國推出全新GPU等動態(tài)，國產(chǎn)算力鏈也值得關注。國產(chǎn)算力鏈的發(fā)展不僅有助于提升國內(nèi)企業(yè)在算力領域的競爭力，也為投資者提供了新的投資機會。
（AI撰文，僅供參考）
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