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早盤滬指一度突破3700點，再創(chuàng)階段新高！數字貨幣、半導體、保險、券商等板塊漲幅居前。

數據來源：Go-Goal

寒武紀早間繼續(xù)放量大漲逾12%，截至午間收盤，公司股價突破940元，直指千元大關，市值則接近4000億元，成為僅次于中芯國際的科創(chuàng)板第二大市值公司。

數據來源：Go-Goal

另外一邊，有基民感嘆，“指數?！卑?，感覺自己“滿倉踏空”...

所以，買指數就對了！

今天又明顯感覺市場分歧很大，午后出現(xiàn)一定的回調，現(xiàn)在又快V回來了...

市場分歧加大，后市怎么看？

華寶基金認為，短期來看，上證指數突破后或需回踩確認、在前高位置需盤桓消化市場分歧資金；但突破后短期內直接繼續(xù)向上概率或不大，因推升指數的邊際增量資金或不足以大幅推升指數繼續(xù)向上。市場波動有所加大，中期對市場表現(xiàn)仍較為樂觀。

指數行情的主要催化因素：

1、基本面無顯著變化：7月進出口數據和CPI和PPI均在預期范圍內波動，并無顯著超預期因素。一致預期變化最大還是全球人工智能領域的資本開支，增幅不大，但在全行業(yè)開支縮減的大環(huán)境下，其意義顯著。

2、風險偏好提升托底小盤成長、存款搬家、市場兩融高企分別映射散戶資金入場；成長板塊交易擁擠度歷史高位，但小盤尚未進入高位，進一步看絕對值的提升。

3、內部政策上積極推進各項具體反內卷、生育政策等；本周觀察關稅等關鍵事件的進展。

投資策略上，

國內來看，上周出的經濟數據顯示國內經濟盡管降速，但仍然有韌性（結構性出口+結構性消費+部分行業(yè)反內卷），利于股市風險偏好的延續(xù)。

此外，美聯(lián)儲9月降息概率已大幅提升至90%以上。這一預期主要基于近期美國經濟數據顯著走弱：7月非農就業(yè)新增僅7.3萬人（創(chuàng)9個月新低），且前值大幅下修；疊加7月CPI同比漲幅2.7%低于預期（2.8%），顯示通脹壓力緩解與經濟動能放緩并存。

美聯(lián)儲內部分歧亦加劇，7月會議已有兩名理事投票反對暫停降息，美國財長貝森特更公開建議考慮"降息50個基點"的激進選項。若后續(xù)8月就業(yè)數據及杰克遜霍爾央行年會釋放更多寬松信號，美聯(lián)儲開啟降息周期將成大概率事件，這將顯著改善全球流動性并對港股科技板塊形成直接利好。

全球央行的凈行動(加息減去降息)指標顯示，在經歷了2021年至2023年大規(guī)模的同步加息周期后，全球貨幣政策已于2024年全面轉向凈降息，并且這一寬松趨勢在2025年得以延續(xù)。

所以，全球市場降息交易繼續(xù)...下面，我們以華寶基金旗下ETF為例，聊聊近期關注哪類資產。

1、牛市邏輯

AI+金融~金融科技ETF（159851）聯(lián)接A：013477聯(lián)接C：013478

牛市旗手~券商ETF（512000）聯(lián)接A：006098聯(lián)接C：007531

注：截至8月13日，券商ETF最新規(guī)模263.6億。

2、補漲邏輯

T+0~港股互聯(lián)網ETF（513770）聯(lián)接A：017125聯(lián)接C：017126

近期香港科網股Q2財報季正式開啟，騰訊昨天公布了Q2業(yè)績，超市場預期。騰訊為港股互聯(lián)網ETF的第一大權重股，占比15.33%，有望提振港股互聯(lián)網ETF的整體業(yè)績表現(xiàn)。

T+0~港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）：全年人氣品種，緊盯出海BD+藥企研發(fā)進展。

3、網格標的

大國重器~國防軍工ETF（512810）：ETF近1年年化波動率30.64%，網格標的優(yōu)選標的~疊加近期各種催化，九三閱兵+低空經濟利好。

3、高彈硬科技

可20CM漲停~創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）聯(lián)接A：023407聯(lián)接C：023408

這只聊過很多次，重倉英偉達產業(yè)鏈，光模塊含量超40%。

可20CM漲停~科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）聯(lián)接A：024560聯(lián)接C：024561

科創(chuàng)人工智能與創(chuàng)業(yè)板人工智能不同，重點布局在國產AI產業(yè)鏈、具備較強國產化替代特點。前面提及的寒武紀-U為其第一大權重股，占比12.33%，對指數貢獻較大。

科創(chuàng)人工智能ETF華寶前十大權重

數據來源：Go-Goal

從中報業(yè)績來看，科創(chuàng)人工智能ETF華寶標的指數30只成份股中已有5只披露中報業(yè)績。從營業(yè)收入來看，5家企業(yè)均實現(xiàn)同比增長，奧比中光營收同比增長104%暫居首位。從歸母凈利潤來看，奧比中光歸母凈利潤同比增長率實現(xiàn)三位數增長，天準科技、晶晨股份、威勝信息則實現(xiàn)兩位數增長。

中信證券表示，當前半導體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強勁，泛工業(yè)接棒消費電子也進入復蘇階段。AI仍將是半導體產業(yè)向上成長的最大驅動力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應用有望加速落地，并且中國半導體廠商在后續(xù)AI產業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升。

注：本文數據來源：Go-Goal、ETF查一查、市場公開資料、僅做研究，不構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。