星展：上調(diào)對(duì)康師傅控股今明兩年盈利預(yù)測(cè) 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
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2025-08-14 18:32
星展發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，下調(diào)康師傅控股(00322)2025年及2026年收入預(yù)測(cè)4%，但將毛利率預(yù)測(cè)上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)以上，特別是即飲飲料業(yè)務(wù)方面，盡管2025年下半年棕櫚油成本壓力上升。該行預(yù)計(jì)康師傅在下半年將實(shí)現(xiàn)7%的核心盈利增長(zhǎng)，對(duì)比上半年的同比升12%，主要受惠于成本控制，并料2024至2026年年均復(fù)合增長(zhǎng)率10%。該行上調(diào)康師傅今明兩年盈利預(yù)測(cè)5%及1%，反映其他收入增加，同時(shí)維持對(duì)其“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由14.6港元降至14.1港元，目標(biāo)預(yù)測(cè)市盈率17倍。
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