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截至08月18日10:15，大數(shù)據(jù)ETF(159739)上漲3.14%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)云計(jì)算（930851.CSI）上漲3.37%；主要成分股中，曙光數(shù)創(chuàng)(872808)上漲8.23%，中際旭創(chuàng)(300308)上漲7.41%，潤(rùn)和軟件(300339)上漲5.78%。

消息面上，光模塊行業(yè)景氣度高漲，海外客戶上調(diào)2026/2027年需求指引，1.6T產(chǎn)品供不應(yīng)求，800G產(chǎn)能接近飽模塊景氣高漲AI算力需求爆發(fā),和，龍頭公司中際旭創(chuàng)、新易盛提前鎖定關(guān)鍵物料，技術(shù)進(jìn)展超預(yù)期；

券商研究方面，長(zhǎng)江證券指出云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力源于外部需求迭代，本輪AI周期推動(dòng)云計(jì)算從資源租賃向智能服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，為行業(yè)帶來(lái)質(zhì)變與量變。該機(jī)構(gòu)分析顯示，AI推理范式下云計(jì)算成為算力核心環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)云廠商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中低毛利IaaS占比較高，而海外廠商通過(guò)自建網(wǎng)絡(luò)降低IDC成本，導(dǎo)致盈利能力差異；同時(shí)強(qiáng)調(diào)頭部云廠商通過(guò)重資產(chǎn)投入構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，規(guī)模效應(yīng)逐步兌現(xiàn)，例如阿里宣布未來(lái)三年計(jì)劃投入3800億元用于AI及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，印證行業(yè)"先投入后回報(bào)"的發(fā)展規(guī)律。

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：

大數(shù)據(jù)ETF（159739），聯(lián)接基金（A類 021090，C類 021091，I類 022882），傳媒ETF（159805）,創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華（159261）,半導(dǎo)體ETF（159813）,大數(shù)據(jù)ETF（159739）,機(jī)器人ETF鵬華（159278）,電信ETF基金（560690）,科創(chuàng)新能源ETF（588830）,科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)（588920）

關(guān)聯(lián)個(gè)股：

新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、科大訊飛（002230）、中科曙光（603019）、金山辦公（688111）、浪潮信息（000977）、恒生電子（600570）、紫光股份（000938）、潤(rùn)和軟件（300339）、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）