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13日早盤，資金擁抱AI牛市，光模塊等AI硬件端持續(xù)逼空，光模塊含量超41%的創(chuàng)業(yè)板人工智能繼續(xù)上漲創(chuàng)新高！截至發(fā)稿，新易盛大漲超14%再創(chuàng)上市新高，中際旭創(chuàng)、天孚通信猛漲超5%，光庫科技斬獲兩個(gè)20CM漲停，首都在線、長芯博創(chuàng)、太辰光、聯(lián)特科技、銅牛信息等多股跟漲超3%。

熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場內(nèi)漲幅持續(xù)擴(kuò)大超5%，大幅領(lǐng)跑同類AI主題ETF，實(shí)時(shí)成交額快速放量超3億元！

圖片來源：Wind

中金指出，算力進(jìn)入“二次搶籌”階段，繼續(xù)看好海外算力鏈投資。大模型行業(yè)領(lǐng)軍者正通過技術(shù)迭代及客戶粘性，使得追趕者不得不進(jìn)行“算力搶籌”來避免被時(shí)代淘汰。北美模型更新迭代+推理應(yīng)用落地已在當(dāng)下模型代際上實(shí)現(xiàn)初步閉環(huán)，算力在后GPT-5時(shí)代依然為“硬通貨”，繼續(xù)看好海外算力產(chǎn)業(yè)鏈。

廣發(fā)證券最新分析指出，云廠商的財(cái)報(bào)顯示出CapEx-ROI飛輪效應(yīng)正在形成，光模塊行業(yè)迎來了“戴維斯雙擊”局面。各大云廠商在AI相關(guān)業(yè)務(wù)上的表述普遍樂觀，資本支出（CapEx）也超出了市場預(yù)期。這意味著，隨著AI投資回報(bào)路徑逐漸清晰，科技廠商將迎來新的投資機(jī)會(huì)。

行情復(fù)盤看，本輪AI行情以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能近期頻繁突破，年內(nèi)以來累計(jì)上漲近35%，明顯跑贏中證人工智能、CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。

圖片來源：Wind

注：統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2025.1.1-2025.8.12，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。

把握算力+應(yīng)用核心機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)約七成倉位布局算力，三成倉位布局AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，并且重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，兼顧IDC算力租賃、云計(jì)算等熱門賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。截至2025.8.7，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶最新規(guī)模超19億元，年內(nèi)日均成交超1.5億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。