今年以來股價累計漲幅240%。
據(jù)IPO早知道消息,8月18日,荃信生物(2509.HK)發(fā)布公告,已與獨家配售代理中金公司簽訂有條件配售協(xié)議,按每股20.0港元的價格向獨立第三方TruMed Health Innovation Fund LP配售500萬股新H股。預(yù)計交易完成后,公司獲得所得款項凈額約9,900萬港元,主要用于償還銀行借款、推進新管線研發(fā)及補充營運資金。
本次配售股份占已發(fā)行H股總數(shù)約2.25%,發(fā)行后總股本將由222,071,600股增至227,071,600股。配售價格20.0港元較8月15日收市價22.46港元折讓10.95%,較近五個交易日均價20.92港元折讓4.40%,但高于近30個交易日均價18.33港元,溢價約9.11%。
截至8月18日午間收盤,荃信生物上漲7.03%報于24.04港元。今年以來公司股價漲幅超240%。
本次配售根據(jù)2025年6月20日股東周年大會授予董事會的20%一般性授權(quán)進行,無需另行召開股東大會。所得款項具體用途包括:約60%(約5,940萬港元)用于償還2025年上半年因加大研發(fā)投入而新增的計息銀行借款,以降低資產(chǎn)負債率及財務(wù)費用;約30%(約2,970萬港元)投向QX027N、QX031N及QX035N三條新管線的臨床前及早期臨床研究;剩余約10%(約990萬港元)用作一般營運資金及企業(yè)用途。
此次承配人TruMed是專注醫(yī)療保健股票的投資基金,普通合伙人為TruMed Health Innovation Fund GP Limited,由Ting WANG女士控制,有限合伙人超過20名。
荃信生物于8月15日發(fā)布的2025年中期業(yè)績顯示,公司期內(nèi)收入同比激增356.7%至2.06億元,期內(nèi)虧損大幅下降96.1%至522萬元,期末現(xiàn)金儲備共計5.59億元。核心產(chǎn)品管線持續(xù)推進。
公司專注于自身免疫及過敏性疾病生物療法,臨床及臨床前項目已覆蓋皮膚、呼吸、消化、風(fēng)濕四大治療領(lǐng)域。公司開發(fā)了一系列自免長效雙抗,以提升多種適應(yīng)癥的臨床療效,并優(yōu)化用藥便利性。公司現(xiàn)已披露創(chuàng)新雙抗管線4款,其中3款(QX027N、QX031N及QX035N)將于今年內(nèi)申報IND。今年4月,公司還與Caldera Therapeutics就QX030N訂立對外授權(quán)協(xié)議,交易總金額5.55億美元。
此次配售將同步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),并為即將進入關(guān)鍵臨床階段的新藥提供充足彈藥。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|羅賓
本文來源:IPO早知道
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