大和：升藥明生物目標價至35.5港元 RDM各環(huán)節(jié)強勁增長
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-21 14:50
大和發(fā)布研報稱，藥明生物(02269)2025年上半年業(yè)績符合預(yù)期，收入、毛利率及積壓訂單均實現(xiàn)強勁增長，研發(fā)-開發(fā)-生產(chǎn)(RDM)各環(huán)節(jié)在2025年下半年能見度高，毛利率預(yù)計持續(xù)改善，該行重申“買入”評級。針對2025至2027年預(yù)測，將毛利率預(yù)測上調(diào)1.5至1.6個百分點，并將銷售及管理費用預(yù)測下調(diào)7%，以反映2025年上半年最新趨勢。因此，將2025至2027年每股盈利預(yù)測上調(diào)3%至10%，目標價由30港元上調(diào)至35.5港元。
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